[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 현대건설(000720)에 대해 '국내 주택 마진 개선, 해외 비용 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q25 연결실적으로 매출액 7.7조원(-10.4%yoy), 영업이익 2,170억원 (+47.3%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스에 부합했다. 현대엔지니어링은 GPM 6.9%가 나왔으며, 현대건설 별도 GPM으로 토목 6.1%, 건축주택 5.5%, 플랜트 -0.3%를 기록했다. 주택건축은 전분기에 비해 1.2%p 개선됐던 반면, 현대엔지니어링의 개선된 부분은 없었다. 플랜트는 중동에서의 원가 상승 지속으로 비용 반영된 영향이며, 이와 관련하여 클레임을 진행 중이다. 2분기 현대건설 착공은 4,941세대, 1.2조원(상반기 누적 6,528세대, 1.7조원)이 며, 현대엔지니어링은 2분기 450세대 착공했다. 입주는 현대건설 상반기 0.7만세대 했으며, 하반기 1.7만세대 예정이다. 현대엔지니어링은 상반기 입주 0.4만세대이며, 하반기 0.6만세대 계획에 있다. 미분양은 3,953세대, 준공후 미분양은 1,400세대 수준이다. 2분기 연결 수주는 7.3조원, 수주잔고는 94.7조원(국내 73.2조원, 해외 21.6조원)이다.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 83,000원(+62.7%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2025년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 62.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 03일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,500원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 116,000원 보다는 -28.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,833원 대비 94.6% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q25 연결실적으로 매출액 7.7조원(-10.4%yoy), 영업이익 2,170억원 (+47.3%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스에 부합했다. 현대엔지니어링은 GPM 6.9%가 나왔으며, 현대건설 별도 GPM으로 토목 6.1%, 건축주택 5.5%, 플랜트 -0.3%를 기록했다. 주택건축은 전분기에 비해 1.2%p 개선됐던 반면, 현대엔지니어링의 개선된 부분은 없었다. 플랜트는 중동에서의 원가 상승 지속으로 비용 반영된 영향이며, 이와 관련하여 클레임을 진행 중이다. 2분기 현대건설 착공은 4,941세대, 1.2조원(상반기 누적 6,528세대, 1.7조원)이 며, 현대엔지니어링은 2분기 450세대 착공했다. 입주는 현대건설 상반기 0.7만세대 했으며, 하반기 1.7만세대 예정이다. 현대엔지니어링은 상반기 입주 0.4만세대이며, 하반기 0.6만세대 계획에 있다. 미분양은 3,953세대, 준공후 미분양은 1,400세대 수준이다. 2분기 연결 수주는 7.3조원, 수주잔고는 94.7조원(국내 73.2조원, 해외 21.6조원)이다.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 83,000원(+62.7%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2025년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 62.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 03일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,500원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 116,000원 보다는 -28.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,833원 대비 94.6% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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