[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 코웨이(021240)에 대해 '주가 상승의 톱니바퀴가 맞물린 모습'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 기존 대비 소폭 상향한 14만원으로 제시한다. 목표주가 상향은 최근 매입 중인 자사주를 제외한 영향이다. 성장률 확대, 금리 인하 사이클, 주주환원 상향 등코웨이의 주가를 견인할 3박자가 들어맞고 있는 구간이다. 비중 확대 전략이 유효하다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2Q25 실적은 매출액 12,388억원(+14.5% YoY), 영업이익 2,352억원(+11.2% YoY)으로 추정되며, 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 +2% 상회하며, 대체로 부합하겠다. M/S 확대 추세가 이어 짐과 동시에 성수기 진입과 역대 최저치 수준의 해지율에 따라 2Q25 국내 렌탈계정 순증은 16만 계정(+106% YoY, +57% QoQ)에 달할 것이며, 이에 따라 별도 매출액 성장률은 +15% YoY를 기록하겠다. 말레 이시아의 성장률도 +20% YoY를 기록해 +20% 이상의 성장률 추세를 이어나가겠다. 태국법인의 성장률도 +40% YoY가 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,333원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,333원 대비 23.5% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다도 40.0% 높다. 이는 한화투자증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,667원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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