[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q25 Preview: 의심의 여지가 없는 구조적 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '연결 매출액은 1조 161억원(+10.8% YoY), 영업이익은 2,152억원(+2.4% YoY, OPM 21.2%)을 기록할 것이다. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 1.5% 와 5.5% 하회하는 것이다. 회계 기준 변경으로 실적이 시장 기대치를 하회할 것이 다. 미국향 초고압 변압기 수출 증가에 따른 실적 개선은 지속될 것이다. 1분기 기준 수주잔고 중 65%가 북미 프로젝트이기 때문에, 향후 미국 매출액 비중은 꾸준히 증가한다. 현재 매출 인식하고 있는 프로젝트는 2023년에 수주한 물량이다. 미국 시장의 초고압 변압기 단가는 2023년 이후 지속적으로 높아졌기 때문에, 향후 매출 인식하는 물량의 이익률 개선 역시 이어질 것이다. 이에 따른 2025년과 2026 년 영업이익은 각각 9,109억원(+36.2% YoY, OPM 21.6%)과 1조 565억원(+16.0% YoY, OPM 22.1%)을 전망한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 550,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 550,000원을 제시했다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,600원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 505,600원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 640,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 478,714원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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