[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 04일 삼성화재(000810)에 대해 '점진적인 기업가치, 주주가치 향상 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 523,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '삼성화재는 아직 초과자본에 대한 적극적인 활용 방안 미제시. 다만 대외 여건 호전에 따라 장기적으로 초과자본 활용 확대 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2025년 2분기 연결 순이익은 6,184억원(보험손익 5,181억원, 투자손익 3,047억원)으로 시장 컨센서스 상회 예상. 예실차는 부진하나 양(+)의 흐름은 유지하며, 자동차보험은 계절적 요인으로 부진. 다만 투자부문의 양호한 대체투자가 보험손익 부진을 상쇄할 예정. 신계약 매출은 전분기보다 감소하겠지만 CSM 배수는 개선 예상'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 447,000원 -> 523,000원(+17.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 523,000원은 2025년 05월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 447,000원 대비 17.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 11일 447,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 523,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 458,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 523,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 458,000원 대비 14.2% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 490,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 NH투자증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 458,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,571원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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