[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '정속주행'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '2분기 실적은 매출액 821억원(+7% YoY), 영업이익 65억원(-15% YoY, 영업이익률 7.9%)으로 추정된다. 계절적 성수기(2~3분기) 효과로 IT향 MLCC 수요가 소폭 개선될 것으로 전망되며, FC 사업부 실적도 정상 수준으로 회복될 것으로 기대된다. IT향 MLCC 업황의 더딘 회복으로 인해 삼화콘덴서의 실적 개선 속도는 당분간 제한적일 것으로 전망된다. 하지만 주요국의 금리 인하 추세가 지속되고 있어 2025년 말/2026년 초를 기점으로 소비 심리 회복이 예상되는 점은 수동부품 수요에 긍정적으로 작용할 전망이다. 이외에 AI와 전기차 등의 확산으로 데이터센터 및 공장, 충전설비 등을 커버하기 위한 전력 인프라 투자가 계속해서 확대되는 점도 주목해야 하는데, 이에 따라 전력용 MLCC 수요의 빠른 성장이 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 34,000원(-19.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 11월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다.

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