[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 파마리서치(214450)에 대해 '멈추지 않는 실적 성장, 다만 주가는 트레이딩 영역'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
대신증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '1Q25 매출 1,169억원(YoY +56.5%, QoQ +13%), 영업이익 447억원(YoY +67.7%, QoQ +33%. OPM 38%) 기록. 1Q 실적 리쥬란 성장에 힘입어 YoY+56% 고성장, 수익성도 견조. 유럽 진출 전임에도 성장세 지속. 하반기 유럽 진출 본격화 기대. TP 43만원으로 26% 상향, 단기 밸류 부담 감안해 시장수익률 유지'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 430,000원(+26.5%)
대신증권 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 03월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 26.5% 증가한 가격이다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 381,308원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 381,308원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 510,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 381,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,636원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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