[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 07일 동아에스티(170900)에 대해 '이익 체력은 견조, R&D 성과가 필요한 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
부국증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1,690억원(YoY +20.7%), 영업이익 70억원(YoY +853.8%)을 기록함. ETC 부문 주요 제품 그로트로핀, 모티리톤과 해외 부문 캔박카스의 선전이 매출 성장을 견인했으며 도입상품 증가에 따른 원가율 상승에도 판관비 및 연구개발비 효율화에 따른 영업이익 개선이 확인됨. ‘25년 주요 제품군의 성장세와 신규 품목 처방 확대에 힘입은 탑라인 성장이 기대되나 R&D 비용 증가에 따른 OPM 하락이 예상됨에 따라 연간 매출액 7,040억원(YoY +9.9%), 영업이익 323억원(YoY -0.6%)으로 전망함. 실적 추정치 변동에 따라 목표주가를 69,000원으로 하향하나 투자의견 ‘Buy’를 유지하며 DA-1726 장기 투약 데이터에 대한 관심 유지.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 69,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 69,000원을 제시했다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,500원, 부국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,273원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
부국증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1,690억원(YoY +20.7%), 영업이익 70억원(YoY +853.8%)을 기록함. ETC 부문 주요 제품 그로트로핀, 모티리톤과 해외 부문 캔박카스의 선전이 매출 성장을 견인했으며 도입상품 증가에 따른 원가율 상승에도 판관비 및 연구개발비 효율화에 따른 영업이익 개선이 확인됨. ‘25년 주요 제품군의 성장세와 신규 품목 처방 확대에 힘입은 탑라인 성장이 기대되나 R&D 비용 증가에 따른 OPM 하락이 예상됨에 따라 연간 매출액 7,040억원(YoY +9.9%), 영업이익 323억원(YoY -0.6%)으로 전망함. 실적 추정치 변동에 따라 목표주가를 69,000원으로 하향하나 투자의견 ‘Buy’를 유지하며 DA-1726 장기 투약 데이터에 대한 관심 유지.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 69,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 69,000원을 제시했다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,500원, 부국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,273원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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