[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로는 이제 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2025E 매출액/OP: 1.85조원/724억원(OPM: 3.9%) 전망. 알리글로 미국 성장은 이제 시작: 2024년 말 기준 130억달러 규모였을 것으로 추정되는 미국 면역글로불린 (IG) 시장이 2030년까지 연평균 8% 성장할 것으로 예상되고 있는데 미국내 정맥 면역글로불린(IVIG)의 ASP 또한 2030년에는 현재의 그램 당 98.4 달러에서 117.4달러 수준까지 지속적으로 상승할 것으로 본다(미국 IVIG 수급 불균형 지속 전망). 녹십자의 알리글로는 선천성 면역결핍증을 포함 200여개 이상의 증상에 폭넓게 사용되는 IVIG로서 비록 미국 시장 진출은 후발주자이지만 독자적인 CEX 크로마토그래피 정제 공정을 도입하여 혈전 색전증 발생의 주요 원인으로 꼽히는 혈액응고인자(FXla) 등 불순물을 제거 하였다. 알리글로의 높은 품질 경쟁력에 더해 안정적 혈장 수급을 위한 혈액원 ABO 홀딩스를 최근 인수함으로써 Full 혈액제제 밸류체인을 확보하였다(2026년 총 8개 혈장 센터 정상 운영 기대). 우리는 알리글로의 미국 내매출액 성장세가 2025년부터 본격화할 것으로 예상한다(2025~26년 알리 글로 미국 탑라인 추정치: 연결 기준 1,600~2,400억원).'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 02월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,583원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 01월 20일 발표한 키움증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 193,583원 대비 -12.2% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,444원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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