[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 오스테오닉(226400)에 대해 '1Q25 Zimmer를 통한 미국 진출 본격 스타트'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 오스테오닉 리포트 주요내용
KB증권에서 오스테오닉(226400)에 대해 '핵심 투자포인트로 언급되어왔던 Zimmer향 미국 매출은 1Q25 본격화 될 전망이다. 올해 3월첫 선적을 시작으로 연간 유의미한 매출을 기록할 수 있다는 점에 주목한다. 일반적으로 신규 의료기기는 출시 이후 램프업 기간을 거치게 되는데, 오스테오닉의 경우 강력한 유통망을 확보하고 있는 Zimmer향 납품이라는 점에서 이 기간이 단축될 것으로 기대되기 때문이다. 더불어, 미국은 타 국가 대비 압도적으로 높은 판가를 형성하고 있다. 이는 올해 오스테오닉의 미국 향 매출 발생 규모에 따라 추가적인 수익성 개선도 기대할 수 있다는 의미이다. 현시점에서 올해 미국 향 매출 규모를 예단할 수는 없으나, 핵심 성장 동력의 매출 기여 첫 해라는 점에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q24 실적은 매출액 97억원 (+21% YoY), 영업이익 19억원 (-20% YoY)으로 역대 최대 분기 매출 달성에 성공하였다. 4분기가 성수기라는 점과 자체 브랜드의 순조로운 램프업이 호실적의 핵심 요인이다. Zimmer, B. Braun 등 해외 핵심 고객사향 매출이 본격화 되기 전이라는 점에서 더욱 긍정적이다. 수익성의 경우 QoQ, YoY 모두 감소하였으나, 생산량 증대를 위한 선제적인 인력 충원의 영향이었다. 따라서 펀더멘털 악화 보다는 일시적인 이슈로 끝날 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오스테오닉 리포트 주요내용
KB증권에서 오스테오닉(226400)에 대해 '핵심 투자포인트로 언급되어왔던 Zimmer향 미국 매출은 1Q25 본격화 될 전망이다. 올해 3월첫 선적을 시작으로 연간 유의미한 매출을 기록할 수 있다는 점에 주목한다. 일반적으로 신규 의료기기는 출시 이후 램프업 기간을 거치게 되는데, 오스테오닉의 경우 강력한 유통망을 확보하고 있는 Zimmer향 납품이라는 점에서 이 기간이 단축될 것으로 기대되기 때문이다. 더불어, 미국은 타 국가 대비 압도적으로 높은 판가를 형성하고 있다. 이는 올해 오스테오닉의 미국 향 매출 발생 규모에 따라 추가적인 수익성 개선도 기대할 수 있다는 의미이다. 현시점에서 올해 미국 향 매출 규모를 예단할 수는 없으나, 핵심 성장 동력의 매출 기여 첫 해라는 점에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q24 실적은 매출액 97억원 (+21% YoY), 영업이익 19억원 (-20% YoY)으로 역대 최대 분기 매출 달성에 성공하였다. 4분기가 성수기라는 점과 자체 브랜드의 순조로운 램프업이 호실적의 핵심 요인이다. Zimmer, B. Braun 등 해외 핵심 고객사향 매출이 본격화 되기 전이라는 점에서 더욱 긍정적이다. 수익성의 경우 QoQ, YoY 모두 감소하였으나, 생산량 증대를 위한 선제적인 인력 충원의 영향이었다. 따라서 펀더멘털 악화 보다는 일시적인 이슈로 끝날 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
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