[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 '이미 좋아진, 더 좋아질'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
LS증권에서 GS건설(006360)에 대해 '이미 입증한 펀더멘탈. 리스크 보다 기회가 부각되는 시점, 차선호주 추천 유지. 금번 실적에서도 확인할 수 있듯이 GS건설의 손익에는 당분간 플러스, 마이너스 요소가 모두 혼재할 전망. 서울 수도권의 재개발, 재건축 익스포져가 높아 상대적으로 회복 탄력성이 높은 지역에서의 보유 잔고를 고려할 때 업종 내 차선호주 추천을 유지. 실적 개선 속도와 금리 인하에 영향을 주는 매크로 변수를 확인하면서 점진적인 주가 우상향이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 'GS건설의 3분기 영업이익은 818억원으로 전년동기대비 35.9% 증가, 당사 추정치 810억원에 비교적 부합하는 안정적이고 무난한 실적을 기록. 건축/주택 부문에서 일부 현장 원가 점검에 따른 원가율 상승요인, 현장 준공에 따른 준공정산이익으로 원가율 하락요인이 동시에 발생하면서 주택 GPM은 경상적인 잔고 마진 레벨인 7% 수준에 수렴.'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 11월 01일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,941원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,941원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,906원 대비 41.6% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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