[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 NHN(181710)에 대해 '3Q24 Review: 다 털고 가자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '직격으로 맞은 티메프 비극. 본업의 펀더멘털은 여전히 견고. 일회성 대손상각비로 3분기 실적은 심각하게 악화되었음. 그러나 주력 사업부인 게임의 성과가 신작 출시가 없었음에도 장르 특성(웹보드/캐쥬얼)상 매우 안정적인 매출을 유지하고 있음. 티메프는 3분기에 다 털었음. 투자의견 매수 및 목표주가 22,000원을 유지. 티메프라는 큰 재앙을 만났지만 이로 인한 손실은 3분기에 모두 반영했음.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3Q24 매출액과 영업손실은 각각 6,084억원(+6.4% YoY, +1.5% QoQ) 1,134억원(적자전환 YoY, 적자전환 QoQ)으로 시장 컨센서스(영업이익 61억원)를 하회. 게임 매출액은 1,125억원(+2.1% YoY, +5.7% QoQ)으로 웹보드게임이 성수기 효과로 매출이 증가했고 모바일게임 또한 주요 작품들의 IP 콜라보레이션 효과로 전분기대비 매출이 늘어났음. 비게임 사업부 매출액은 4,958억원(+7.5% YoY, +0.6% QoQ)을 기록. 결제사업부가 이번 분기에도 두자릿수 성장률을 이어갔음. NHN클라우드는 공공 기관 신규 수주가 반영되며 분기 매출액이 1,000억원을 넘어섰음.'라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 10월 21일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 12일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,444원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,444원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 18,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,077원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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