[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 한국콜마(161890)에 대해 '3Q24 Review: 한국 법인 차력쇼 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q24P 매출액 6,265억원(YoY +21%, QoQ -6.2%), 영업이익 545억원(YoY +76%, QoQ -24%)으로 당사 추정치 영업이익 하회. 4Q24E과 2025E 관전 포인트는 견조한 한국 법인 실적 대비 미국과 캐나다 적자폭 축소. 추정치 소폭 하향 조정에 따라 2025E EPS에 적정 PER 16배 산정한 적정주가 9만원 제시. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1) 콜마 코리아 매출액과 영업이익은 각각 2,736억원과 373억원으로 당사 추정치를 각각 +8%와 +24%를 상회하며 선케어 수출 호조 효과 확인(선케어 매출 비중 30% vs. 2Q24 33%). 2) 반면 기타 자회사 실적은 아쉬움으로 작용. 미국, 캐나다는 당사 추정 대비 적자폭 확대(-34억원, -18억원)되었으며, HK이노엔은 당사 추정치 하회. 미국 법인 영업외 손상차손 134억원 발생하여 지배주주순이익 컨센서스 하회.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 09월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,158원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,286원 대비 26.5% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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