[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 농심(004370)에 대해 '북미와 남미의 앙상블'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '약 20년 전에 미국 월마트와 직거래를 시작했던 농심은 올해 4분기 아시안푸드 →메인 섹션으로의 이동이 가시화될 것으로 파악. 기존 대비 매대 공간이 약 5배 커질 것으로 추정. 월마트 내 매대 확대로만으로도 단순 계산시 농심의 미주 매출은 기존 대비 10% 증가하는 효과가 있을 것으로 추산. 2024년 기준 북미 Capa 및 예상 매출액은 각각 9,300억원, 6,500억원으로 추산. 아직 여유있는 Capa 감안시 ‘멕시코’로의 침투도 가속화될 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 7,761억원(YoY 6.7%), 2,359억원(YoY 8.6%)으로 추정. 해외 법인 및 수출이 전사 성장을 견인할 것으로 전망. 내년 해외 매출 액은(해외 법인+수출) 1.6조원(YoY 14.7%)으로 예상. 4Q24부터 북미 법인 성장세가 부각될 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,846원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 533,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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