[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 한국콜마(161890)에 대해 '길어진 선케어 황제의 여름, 증명된 K-인디뷰티 전성시대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '별도 3Q 매출은 +47% y-y, 별도 영업이익은 무려 +185% y-y 성장. 인디뷰티 고객의 수출 증대로, 고마진 카테고리인 선케어가 3분기에도 크게 성장한 덕분. 반면 해외 법인은 부진. 중국 법인은 주력 고객의 저가 전략으로 매출과 이익률 모두 하락. 미국 법인은 비용 증가로 적자폭 확대, 캐나다 법인은 주력 고객 부진 영향. 각 고객사향 실적이, 각 사의 유통채널 전략에 따라 극명히 갈라지기 시작. 향후에도잘 되는 채널/지역에 집중하는 고객사와의 동반 성장이 기대.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 96,000원(+24.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이가영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 02월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 24.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 06일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,263원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,263원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 110,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,286원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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