[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 대한항공(003490)에 대해 '3Q24 Review: 성수기 실적 증명'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '견조한 실적에 추가되는 아시아나 결합 모멘텀. 성수기 실적 상승 증명. 견조한 실적에 아시아나항공 결합 임박. 유럽, 미국 승인 11월 중 발표 예정. 국내 유일 FSC가 되면서 시장 지배력 확대. 3Q24 Review: 중국 발 전자상거래 수혜로 컨센 상회. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 33,000원으로 상향(+11%). 실적 추정치 상향 및 해외 피어(동종 그룹) PBR(주가순자산비율) 상승 때문.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 별도 기준, 매출액 4조 2,408억원(YoY +10%, 이하 YoY), 영업이익 6,186억원(+19%) 기록. 영업이익 시장 추정치를 6% 상회. 선반영 성과급 영향을 배제하면 영업이익 29% 성장한 셈. 여객, 화물 모두 예상보다 높았던 yield 덕분. 특히 화물 yield의 상승이 두드러짐. 항공우주 부문 매출 성장 및 수익성 개선도 한몫. [국제선 여객] 매출액 2조 4,923억원(+2%). yield는 132원/명km(-3%). [화물] 매출 1조 1,198억원(+22%). yield는 507원/km(+19%).'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 33,000원(+10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 10월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 09일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,667원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,667원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,643원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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