[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 ISC(095340)에 대해 '기판 대면적화에 따른 실리콘 소켓의 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
LS증권에서 ISC(095340)에 대해 '고사양 Chip들의 기판 대면적화라는 흐름 속에서 실리콘 소켓의 장점은 점차 부각될 전망. 포고 소켓은 개별 Pin 조립 방식이지만 실리콘 소켓은 금형 제작으로 한 번에 제작이 가능하여 비용이 저렴하며 신호 전달 특성이 우수하다는 장점이 존재하기 때문. 동사는 유리기판용 테스트 소켓 WiDER-G를 개발 완료했으며 기존 FC-BGA용 대비 I/O Pad가 증가하고 POS(접촉압력)이 감소했다는 점이 특징. 또한 추후에는 130mm * 150mm까지 테스트가 가능한 WiDER-Flex와 FO-PLP용 WiDER+ 제품까지의 로드맵을 통해 기판의 대면적화 라는 방향에 대응할 전망'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '3Q24 연결 실적은 매출액 533억원(+7%QoQ, +62%YoY), 영업이익 166억원 (+12%QoQ, 흑자전환YoY, OPM 31.1%)으로 컨센서스 매출액 547억원, 영업이익 166억원에 부합할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 08월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,222원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 68,000원은 24년 09월 12일 발표한 NH투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,222원 대비 -14.2% 낮은 수준으로 ISC의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
LS증권에서 ISC(095340)에 대해 '고사양 Chip들의 기판 대면적화라는 흐름 속에서 실리콘 소켓의 장점은 점차 부각될 전망. 포고 소켓은 개별 Pin 조립 방식이지만 실리콘 소켓은 금형 제작으로 한 번에 제작이 가능하여 비용이 저렴하며 신호 전달 특성이 우수하다는 장점이 존재하기 때문. 동사는 유리기판용 테스트 소켓 WiDER-G를 개발 완료했으며 기존 FC-BGA용 대비 I/O Pad가 증가하고 POS(접촉압력)이 감소했다는 점이 특징. 또한 추후에는 130mm * 150mm까지 테스트가 가능한 WiDER-Flex와 FO-PLP용 WiDER+ 제품까지의 로드맵을 통해 기판의 대면적화 라는 방향에 대응할 전망'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '3Q24 연결 실적은 매출액 533억원(+7%QoQ, +62%YoY), 영업이익 166억원 (+12%QoQ, 흑자전환YoY, OPM 31.1%)으로 컨센서스 매출액 547억원, 영업이익 166억원에 부합할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 08월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,222원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 68,000원은 24년 09월 12일 발표한 NH투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,222원 대비 -14.2% 낮은 수준으로 ISC의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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