[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 KT(030200)에 대해 '적정 주가 찾아서 주가 정상화 진행될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자 의견 매수, 12개월 목표주가 50,000원을 유지. 아직도 추가 상승 여지가 충분한 것으로 판단하는데 추천 사유는 1) 자회사 부동산 분양 수익 발생으로 2025년도엔 연결 영업이익 기준 증가세로의 전환이 예상되고, 2) 2026년도엔 본사 매출액 성장을 기반으로 본사/연결 영업이익 모두 증가 반전할 것이며, 3) 규제 상황 호전되고 있고, 4) 2025년도엔 DPS가 2,800원으로 상향 조정될 전망인데 반해 주가는 크게 오르지 못했으며, 5) 2025년 DPS 성장률이 40%, 기대배당수익율이 7%라는 점을 감안 시 절대 저평가 영역에 위치해 있다고 판단되기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 통신사 실적 전망은 좋지 않음. KT를 포함한 통신 3사의 공통적인 현상이지만 인건비 및 제반 경비 증가 폭이 제한적일 것으로 예상되지만 이동전화매출액 둔화와 더불어 마케팅비용/감가상각비의 추가적인 감소가 쉽지 않을 것으로 판단되기 때문. 5G 보급률 포화 및 순증 가입자수 급감, 2025년 하반기 주파수 경매 가능성, 이미 크게 낮아진 해지율과 휴대폰 판매량 등을 감안하면 그러함. 그럼에도 불구하고 KT는 2025년 연결 실적 기준 으로는 영업이익 성장이 예상. 부동산 자회사 아파트 분양 수익 인식 때문. 2026년도엔 본사/연결 영업이익 모두 성장이 예상. 마케팅비용과 감가상각비가 증가 반전하겠지만 다시 이동전화매출액이 증가세로 전환하는 가운데 자회사 분양 수익이 지속 인식될 전망이기 때문. 2025년엔 자회사, 2026년엔 본사 이익 증가가 실적 개선으로 이어질 것이란 판단'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 09월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 09월 06일 발표한 KB증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,400원 대비 5.5% 높은 수준으로 KT의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,031원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자 의견 매수, 12개월 목표주가 50,000원을 유지. 아직도 추가 상승 여지가 충분한 것으로 판단하는데 추천 사유는 1) 자회사 부동산 분양 수익 발생으로 2025년도엔 연결 영업이익 기준 증가세로의 전환이 예상되고, 2) 2026년도엔 본사 매출액 성장을 기반으로 본사/연결 영업이익 모두 증가 반전할 것이며, 3) 규제 상황 호전되고 있고, 4) 2025년도엔 DPS가 2,800원으로 상향 조정될 전망인데 반해 주가는 크게 오르지 못했으며, 5) 2025년 DPS 성장률이 40%, 기대배당수익율이 7%라는 점을 감안 시 절대 저평가 영역에 위치해 있다고 판단되기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 통신사 실적 전망은 좋지 않음. KT를 포함한 통신 3사의 공통적인 현상이지만 인건비 및 제반 경비 증가 폭이 제한적일 것으로 예상되지만 이동전화매출액 둔화와 더불어 마케팅비용/감가상각비의 추가적인 감소가 쉽지 않을 것으로 판단되기 때문. 5G 보급률 포화 및 순증 가입자수 급감, 2025년 하반기 주파수 경매 가능성, 이미 크게 낮아진 해지율과 휴대폰 판매량 등을 감안하면 그러함. 그럼에도 불구하고 KT는 2025년 연결 실적 기준 으로는 영업이익 성장이 예상. 부동산 자회사 아파트 분양 수익 인식 때문. 2026년도엔 본사/연결 영업이익 모두 성장이 예상. 마케팅비용과 감가상각비가 증가 반전하겠지만 다시 이동전화매출액이 증가세로 전환하는 가운데 자회사 분양 수익이 지속 인식될 전망이기 때문. 2025년엔 자회사, 2026년엔 본사 이익 증가가 실적 개선으로 이어질 것이란 판단'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 09월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 09월 06일 발표한 KB증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,400원 대비 5.5% 높은 수준으로 KT의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,031원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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