[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 30일 한화오션(042660)에 대해 '성장에 대한 공감대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
LS증권에서 한화오션(042660)에 대해 ''24.06 YTD 신규수주 약 51억불로 23년의 아쉬운 수주실적을 만회하는 중. 2Q24 생산안정화 비용 집행 효과로 아쉬운 이익 레벨 기록했으나 차츰 회복될 것으로 전망. 총 24척, 42억불 규모의 Hapag-Lloyd 컨테이너선 신조 수주전 결과가 중국 선사들에게 돌아간 것은 못내 아쉬운 대목. 그럼에도 불구하고 4Q24 Maersk 6+4(옵션) LNG DF 컨테이너선 수주를 비롯한 27년 이후 납기의 신조 수주 성과 기대. 미 해군 군수지원함 Wally Schirra호 MRO 사업 수행 본격 돌입. 향후 글로벌 방산 시장 진출 및 사업 포트폴리오 다각화에 기대'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '3Q24 연결기준 영업실적은 매출액 2.58 조원(YoY +34.4%), 영업이익 712 억원(YoY -4.0%) 으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(604 억원) 를 +17.9% 가량 상회할 전망. 장마철/휴가시즌 조업일수 감소에 따른 비수기 효과와 비우호적 환율 여건에도 불구, Product-Mix 상의 LNGC 비중 확대로 탑라인 견조할 전망. 연말에 다다를수록 Backlog 내 고선가비중 상승 효과와 강재가격 하락 수혜 본격화 기대'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,857원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,857원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 31,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
LS증권에서 한화오션(042660)에 대해 ''24.06 YTD 신규수주 약 51억불로 23년의 아쉬운 수주실적을 만회하는 중. 2Q24 생산안정화 비용 집행 효과로 아쉬운 이익 레벨 기록했으나 차츰 회복될 것으로 전망. 총 24척, 42억불 규모의 Hapag-Lloyd 컨테이너선 신조 수주전 결과가 중국 선사들에게 돌아간 것은 못내 아쉬운 대목. 그럼에도 불구하고 4Q24 Maersk 6+4(옵션) LNG DF 컨테이너선 수주를 비롯한 27년 이후 납기의 신조 수주 성과 기대. 미 해군 군수지원함 Wally Schirra호 MRO 사업 수행 본격 돌입. 향후 글로벌 방산 시장 진출 및 사업 포트폴리오 다각화에 기대'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '3Q24 연결기준 영업실적은 매출액 2.58 조원(YoY +34.4%), 영업이익 712 억원(YoY -4.0%) 으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(604 억원) 를 +17.9% 가량 상회할 전망. 장마철/휴가시즌 조업일수 감소에 따른 비수기 효과와 비우호적 환율 여건에도 불구, Product-Mix 상의 LNGC 비중 확대로 탑라인 견조할 전망. 연말에 다다를수록 Backlog 내 고선가비중 상승 효과와 강재가격 하락 수혜 본격화 기대'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,857원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,857원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 31,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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