[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 범한퓨얼셀(382900)에 대해 '2Q24 Review: 고마운 부동산 임대 수익'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 범한퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 범한퓨얼셀(382900)에 대해 '본업 정상화 과정 속 푹신한 쿠션이 하나 생겼음. 신에너지(수소) 최선호주 유지. 신사업을 통한 사업 확장 구도 고려 시 중·장기적 관점에서 여전히 매력적. 본업 펀더멘털 정상화 과정 속 신사업 관련 투자 증가로 이익 체력 약화. 연초에 양수한 유형자산(토지 및 건물)에서 임대 수익이 발생하며 증가된 고정비 부담을 완화할 수 있게 된 상황. 2Q24 Review: 장보고-III 6번함 매출 인식 시작에 임대 수익까지. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가(EV/EBITDA 밸류에이션)는 밸류에이션 멀티플 및 실적 추정치 조정 반영해 2.5만원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2분기 실적] 2Q24 전사 기준 매출액 및 영업이익 각각 92억원(-10%, 이하 YoY), 17억원(흑자전환) 기록. 연료전지 매출액 63억원(+13%), 수소 충전소 매출액 9억원(-81%), 부동산 임대 매출액 20억원(+191% QoQ) 발생. 잠수함용 매출 인식 시작과 임대 수익을 통해 영업이익 흑자전환. [연간 실적 및 특이 사항] 2024년 전사 기준 매출액 및 영업이익 각각 375억원(+23%), 36억원(흑자전환) 전망. 연료전지 매출액 211억원(+38%), 수소 충전소 매출액 97억원(-36%), 부동산 임대 매출액 67억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 범한퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 25,000원(-10.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 06월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 범한퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 범한퓨얼셀(382900)에 대해 '본업 정상화 과정 속 푹신한 쿠션이 하나 생겼음. 신에너지(수소) 최선호주 유지. 신사업을 통한 사업 확장 구도 고려 시 중·장기적 관점에서 여전히 매력적. 본업 펀더멘털 정상화 과정 속 신사업 관련 투자 증가로 이익 체력 약화. 연초에 양수한 유형자산(토지 및 건물)에서 임대 수익이 발생하며 증가된 고정비 부담을 완화할 수 있게 된 상황. 2Q24 Review: 장보고-III 6번함 매출 인식 시작에 임대 수익까지. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가(EV/EBITDA 밸류에이션)는 밸류에이션 멀티플 및 실적 추정치 조정 반영해 2.5만원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2분기 실적] 2Q24 전사 기준 매출액 및 영업이익 각각 92억원(-10%, 이하 YoY), 17억원(흑자전환) 기록. 연료전지 매출액 63억원(+13%), 수소 충전소 매출액 9억원(-81%), 부동산 임대 매출액 20억원(+191% QoQ) 발생. 잠수함용 매출 인식 시작과 임대 수익을 통해 영업이익 흑자전환. [연간 실적 및 특이 사항] 2024년 전사 기준 매출액 및 영업이익 각각 375억원(+23%), 36억원(흑자전환) 전망. 연료전지 매출액 211억원(+38%), 수소 충전소 매출액 97억원(-36%), 부동산 임대 매출액 67억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 범한퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 25,000원(-10.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 06월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
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