[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 'AI 훈풍 타고 레벨업'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'AI 훈풍으로 실적, 밸류에이션 리레이팅 구간 진입 판단. 컨센서스에 부합하는 호실적. 2024 IT수요 회복 기대에 따른 MLCC(적층세라믹콘덴서) 매출 확대가 긍정적. AI 훈풍에 따른 IT디바이스 수요 회복 + 고부가 제품 판매 확대로 수익성 개선도 주목. 2024년 실적 회복 구간 진입 → 2025년 성장 가속화 구간 진입으로 주가 우상향 전망. 컴포넌트, 패키지솔루션 주요 사업 하반기 실적 성장 기대도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익 2,081억원(+2% 이하 전년대비) 기록. 신한 추정치에 부합. 제품별 매출액 컴포넌트 +15%, 광학통신 +19%, 패키지 +14% 기록. 사업별 매출액 모두 기존 추정치 상회. 영업이익률 8.1%(-1.1%p) 기록. 1) 컴포넌트: 전년대비 +15%, 전분기대비 +13% 기록. MLCC가 성장Key. IT 전반의 수요 증가가 성장 견인. 2) 패키지솔루션: 전년대비 +14%. 전분기대비 +17% 기록. 모바일, 서버 등 고부가 제품 판매 확대가 성장 견인. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 07월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,227원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,227원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'AI 훈풍으로 실적, 밸류에이션 리레이팅 구간 진입 판단. 컨센서스에 부합하는 호실적. 2024 IT수요 회복 기대에 따른 MLCC(적층세라믹콘덴서) 매출 확대가 긍정적. AI 훈풍에 따른 IT디바이스 수요 회복 + 고부가 제품 판매 확대로 수익성 개선도 주목. 2024년 실적 회복 구간 진입 → 2025년 성장 가속화 구간 진입으로 주가 우상향 전망. 컴포넌트, 패키지솔루션 주요 사업 하반기 실적 성장 기대도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익 2,081억원(+2% 이하 전년대비) 기록. 신한 추정치에 부합. 제품별 매출액 컴포넌트 +15%, 광학통신 +19%, 패키지 +14% 기록. 사업별 매출액 모두 기존 추정치 상회. 영업이익률 8.1%(-1.1%p) 기록. 1) 컴포넌트: 전년대비 +15%, 전분기대비 +13% 기록. MLCC가 성장Key. IT 전반의 수요 증가가 성장 견인. 2) 패키지솔루션: 전년대비 +14%. 전분기대비 +17% 기록. 모바일, 서버 등 고부가 제품 판매 확대가 성장 견인. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 07월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,227원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,227원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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