[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 PI첨단소재(178920)에 대해 '수익성 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
LS증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2Q24P 가동률 상승, 수익성 회복. 3Q24E 성수기 효과 지속. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 37,000원 상향. 2H24E 주요 고객들의 신제품 출시 효과 및 원부자재 가격 변동성 추이를 지켜볼 필요가 있음. 다만 방열시트 제품의 경우 북미 고객 향 장기공급계약 체결이 완료된 가운데 On Device AI 시장 개화에 따른 수혜로 견조한 실적이 지속될 것으로 전망. 주가는 최근 단기 급등 이후 2Q24 실적 발표와 함께 차익실현 매물이 출회되며 조정을 받은 상황.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24P 실적은 매출액 737억원(+22.4%YoY, +42.2%QoQ), 영업이익 177억원(+616%YoY, +616%QoQ), OPM 24%를 기록하며 시장 컨센서스 영업이익 134억원을 상회(+32%). 1Q23 단행한 재고조정+가동률 조정 이후 6개 분기 만에 OPM 20%대를 회복. 북미 고객 향 장기공급계약 체결이 완료된 방열시트 부문의 매출이 크게 증가된 가운데 중화권 FPCB 제품 매출도 성장세로 돌아섰음.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 37,000원(+19.4%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 05월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 08일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,250원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,800원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
LS증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2Q24P 가동률 상승, 수익성 회복. 3Q24E 성수기 효과 지속. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 37,000원 상향. 2H24E 주요 고객들의 신제품 출시 효과 및 원부자재 가격 변동성 추이를 지켜볼 필요가 있음. 다만 방열시트 제품의 경우 북미 고객 향 장기공급계약 체결이 완료된 가운데 On Device AI 시장 개화에 따른 수혜로 견조한 실적이 지속될 것으로 전망. 주가는 최근 단기 급등 이후 2Q24 실적 발표와 함께 차익실현 매물이 출회되며 조정을 받은 상황.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24P 실적은 매출액 737억원(+22.4%YoY, +42.2%QoQ), 영업이익 177억원(+616%YoY, +616%QoQ), OPM 24%를 기록하며 시장 컨센서스 영업이익 134억원을 상회(+32%). 1Q23 단행한 재고조정+가동률 조정 이후 6개 분기 만에 OPM 20%대를 회복. 북미 고객 향 장기공급계약 체결이 완료된 방열시트 부문의 매출이 크게 증가된 가운데 중화권 FPCB 제품 매출도 성장세로 돌아섰음.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 37,000원(+19.4%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 05월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 08일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,250원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,800원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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