[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 Review: 시간이 조금 더 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 Review. 매출액 당사추정치 상회, 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회. 영업이익 하회 원인은 미분양주택 대손 충당에 따른 판매관리비 상승. 현재 시장의 일반적인 추세로 동사에 특정된 이슈는 아니지만 현금흐름 개선은 필요. 회사에 따르면 하반기 다수 주택현장 입주 예정되어 있어 입주잔금을 통한 현금흐름 개선 예상됨. 적정주가 산정기준인 12개월 선행 영업이익이 시점 효과로 상승하여 적정주가를 5,200원으로 상향하고 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 2조 8,215억원, 영업이익 1,048억원으로 당사 추정치를 각각 10.3% 상회, 17.2% 하회. 컨센서스는 각각 6.5% 상회, 15.7% 하회. 당초 전망보다 매출이익은 390억원 증가했으나 판매관리비가 610억 증가. 미분양 주택 관련 대손충당금 520억원에 따른 영향. 원가율 소폭 개선, 도급증액 등으로 주택 원가율 소폭 개선. 수주 다소 부진 상반기 기준 연간 목표 11.5조원의 38% 달성. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,600원 -> 5,200원(+13.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2024년 05월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 4,600원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 4,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,194원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,194원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,194원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 Review. 매출액 당사추정치 상회, 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회. 영업이익 하회 원인은 미분양주택 대손 충당에 따른 판매관리비 상승. 현재 시장의 일반적인 추세로 동사에 특정된 이슈는 아니지만 현금흐름 개선은 필요. 회사에 따르면 하반기 다수 주택현장 입주 예정되어 있어 입주잔금을 통한 현금흐름 개선 예상됨. 적정주가 산정기준인 12개월 선행 영업이익이 시점 효과로 상승하여 적정주가를 5,200원으로 상향하고 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 2조 8,215억원, 영업이익 1,048억원으로 당사 추정치를 각각 10.3% 상회, 17.2% 하회. 컨센서스는 각각 6.5% 상회, 15.7% 하회. 당초 전망보다 매출이익은 390억원 증가했으나 판매관리비가 610억 증가. 미분양 주택 관련 대손충당금 520억원에 따른 영향. 원가율 소폭 개선, 도급증액 등으로 주택 원가율 소폭 개선. 수주 다소 부진 상반기 기준 연간 목표 11.5조원의 38% 달성. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,600원 -> 5,200원(+13.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2024년 05월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 4,600원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 4,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,194원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,194원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,194원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.