[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 호조 지속. 건설 일회성 제외 시 전망치 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
LS증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '진흥기업 일회성 손실 제외 시 2Q24 영업이익은 전망치 부합. 중공업 부문, 일부 매출이연에도 불구하고 대호조 지속. 건설 부문, 진흥기업 대규모 영업손실은 일회성. 3Q24부터는 정상화. 실적 전망치는 올해만 하향, 내년 이후 그대로. TP 유지, Buy 유지. 2Q24 영업이익은 진흥기업의 화물연대파업 관련 일시적 비용 급증 영향을 제외하면 예상에 부합. 따라서, 이익 전망치는 2Q24 진흥기업 관련 일회성 영향을 반영하여 2024 년 전망치만 하향 조정하고 2025 년 이후 전망치는 거의 그대로 유지했음.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 연결영업실적은 매출 11,938 억원(yoy +6), 영업이익 627 억원(yoy -27%), 영업이익률 5.2%(yoy 2.4%P↓)로서 전년동기 대비 매출은 견조한 증가세를 시현했으나 영업이익은 대폭 감소(영업이익률 대폭 악화)하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비 매출은 소폭 미달했으나 영업이익은 대폭 미달. 그러나, 건설 부문 자회사 진흥기업의 화물연대파업 관련 일회성 영업손실(250 억원 내외 추산)을 제외한 영업이익은 870 억원 정도로서 당사 종전 전망치(868 억원)에 부합했음.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 460,000원(+2.2%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 04월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 2.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,778원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,778원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 480,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,429원 대비 73.6% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
LS증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '진흥기업 일회성 손실 제외 시 2Q24 영업이익은 전망치 부합. 중공업 부문, 일부 매출이연에도 불구하고 대호조 지속. 건설 부문, 진흥기업 대규모 영업손실은 일회성. 3Q24부터는 정상화. 실적 전망치는 올해만 하향, 내년 이후 그대로. TP 유지, Buy 유지. 2Q24 영업이익은 진흥기업의 화물연대파업 관련 일시적 비용 급증 영향을 제외하면 예상에 부합. 따라서, 이익 전망치는 2Q24 진흥기업 관련 일회성 영향을 반영하여 2024 년 전망치만 하향 조정하고 2025 년 이후 전망치는 거의 그대로 유지했음.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 연결영업실적은 매출 11,938 억원(yoy +6), 영업이익 627 억원(yoy -27%), 영업이익률 5.2%(yoy 2.4%P↓)로서 전년동기 대비 매출은 견조한 증가세를 시현했으나 영업이익은 대폭 감소(영업이익률 대폭 악화)하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치 대비 매출은 소폭 미달했으나 영업이익은 대폭 미달. 그러나, 건설 부문 자회사 진흥기업의 화물연대파업 관련 일회성 영업손실(250 억원 내외 추산)을 제외한 영업이익은 870 억원 정도로서 당사 종전 전망치(868 억원)에 부합했음.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 460,000원(+2.2%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 04월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 2.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,778원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,778원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 480,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,429원 대비 73.6% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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