[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 Review: 점진적 개선세 유지'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 Review. 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 상회. 다수 주택현장에서의 도급증액에 따른 원가율 조정 효과. 호재에 민감한 시장환경 감안하여 적정주가 산정기준을 24개월 선행 영업이익으로 변경하더라도 적정주가는 20,000원으로, 최근 주가 급등으로 인해 상승여력 제한되어 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 3조 2,972억원, 영업이익 937억원으로 당사 추정치를 각각 2.6%, 17.8% 상회. 컨센서스는 각각 1.5%, 10.0% 상회. 다수 주택현장에서 도급증액에 따른 원가율 조정으로 매출과 영업이익 상회. 진행률 회계 특성상 원가율 개선 조정시점에 당 분기 원가율 크게 낮아지는 특성 감안하면 향후 추정 원가율은 당초 전망에서 크게 다르지 않을 것. 주택을 제외한 사업부에서 원가율 악화되면서 전사 원가율 수준은 당초 전망과 유사한 수준. 점진적인 개선세 전망 유지.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 20,000원(+33.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 24,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 Review. 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 상회. 다수 주택현장에서의 도급증액에 따른 원가율 조정 효과. 호재에 민감한 시장환경 감안하여 적정주가 산정기준을 24개월 선행 영업이익으로 변경하더라도 적정주가는 20,000원으로, 최근 주가 급등으로 인해 상승여력 제한되어 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 3조 2,972억원, 영업이익 937억원으로 당사 추정치를 각각 2.6%, 17.8% 상회. 컨센서스는 각각 1.5%, 10.0% 상회. 다수 주택현장에서 도급증액에 따른 원가율 조정으로 매출과 영업이익 상회. 진행률 회계 특성상 원가율 개선 조정시점에 당 분기 원가율 크게 낮아지는 특성 감안하면 향후 추정 원가율은 당초 전망에서 크게 다르지 않을 것. 주택을 제외한 사업부에서 원가율 악화되면서 전사 원가율 수준은 당초 전망과 유사한 수준. 점진적인 개선세 전망 유지.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 20,000원(+33.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 24,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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