[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q24 Review 컨센상회, 분기 최대 실적'이라며 투자의견 '매수 (유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q24 Review 컨센 상회, 분기 최대 실적. 3Q24 Preview 수익성 위주의 정책 지속. 기존 가이던스 대비 개선된 B/G를 보여주었으며 지속적으로 가파른 가격 상승폭이 이어지며 사상 최대 분기매출
을 기록. AI지원을 위한 메모리 채용량지속과 일반 DRAM공급 여력 제한으로 타이트한 수급상황에 따른 실적 호조가 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q24 16.42조원(YoY +125%, QoQ +32%), 영업이익은 5.47조원(YoY 흑자전환, QoQ +89%)을 발표. [DRAM] B/G +21%, ASP +17%, 영업이익 4조 6648억원(OPM 44.5%). HBM 매출 QoQ +80% 이상, YoY +250% 이상 증가와 HBM3e제품의 비중증가 [NAND]B/G -2%, ASP +18%, 영업이익 6,840억원(OPM 14.0%), eSSD 매출 QoQ +50% 가량 증가한 것으로 추정.
'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,000원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,080원 대비 62.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q24 Review 컨센 상회, 분기 최대 실적. 3Q24 Preview 수익성 위주의 정책 지속. 기존 가이던스 대비 개선된 B/G를 보여주었으며 지속적으로 가파른 가격 상승폭이 이어지며 사상 최대 분기매출
을 기록. AI지원을 위한 메모리 채용량지속과 일반 DRAM공급 여력 제한으로 타이트한 수급상황에 따른 실적 호조가 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q24 16.42조원(YoY +125%, QoQ +32%), 영업이익은 5.47조원(YoY 흑자전환, QoQ +89%)을 발표. [DRAM] B/G +21%, ASP +17%, 영업이익 4조 6648억원(OPM 44.5%). HBM 매출 QoQ +80% 이상, YoY +250% 이상 증가와 HBM3e제품의 비중증가 [NAND]B/G -2%, ASP +18%, 영업이익 6,840억원(OPM 14.0%), eSSD 매출 QoQ +50% 가량 증가한 것으로 추정.
'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,000원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,080원 대비 62.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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