[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 Review 예상 대비 느린 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향. 2Q24 영업이익 컨센서스 하회. 유의미한 수익성 개선까지 1년은 필요할 것. 현대건설의 2024년 건축/주택 부문 매출에서 2020~2022년 착공 현장의 매출 비중이 80% 수준인 것으로 파악됨. 현대건설의 수익성 개선은 1년 이상의 시간이 필요할 것으로 보임. 또한 연결 기준 2024~2025년 연평균 3만세대 수준의 입주 현장에서 품질 관련 일회성 비용이 반영될 리스크도 배제할 수 없음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 2Q24 현대건설의 매출액은 8.6조원(+20.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,473억원(-34.1%, OPM 1.7%)를 기록. 영업이익은 컨센서스를 25% 하회. 별도 기준 2Q24 매출액과 영업이익은 각각 4.3조원(+14.0%), 809억원(-22.1%, OPM 1.9%)을 기록. 건축/주택 매출액이 전년동기대비 7.2%, 플랜트 매출액이 53.3% 늘어났음. 주택 부문에서 올림픽 파크 포레온, 용인 힐스테이트, 플랜트 부문에서는 Shaheen 등 대형 현장 기성률 증가에 따른 매출 증가가 일어났음. 별도 2Q24 GPM은 3.4%(-0.9%p)를 기록했는데, 국내 95%, 해외 98%의 원가율을 기록한 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 45,000원(-4.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 22일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,611원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,611원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향. 2Q24 영업이익 컨센서스 하회. 유의미한 수익성 개선까지 1년은 필요할 것. 현대건설의 2024년 건축/주택 부문 매출에서 2020~2022년 착공 현장의 매출 비중이 80% 수준인 것으로 파악됨. 현대건설의 수익성 개선은 1년 이상의 시간이 필요할 것으로 보임. 또한 연결 기준 2024~2025년 연평균 3만세대 수준의 입주 현장에서 품질 관련 일회성 비용이 반영될 리스크도 배제할 수 없음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 2Q24 현대건설의 매출액은 8.6조원(+20.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,473억원(-34.1%, OPM 1.7%)를 기록. 영업이익은 컨센서스를 25% 하회. 별도 기준 2Q24 매출액과 영업이익은 각각 4.3조원(+14.0%), 809억원(-22.1%, OPM 1.9%)을 기록. 건축/주택 매출액이 전년동기대비 7.2%, 플랜트 매출액이 53.3% 늘어났음. 주택 부문에서 올림픽 파크 포레온, 용인 힐스테이트, 플랜트 부문에서는 Shaheen 등 대형 현장 기성률 증가에 따른 매출 증가가 일어났음. 별도 2Q24 GPM은 3.4%(-0.9%p)를 기록했는데, 국내 95%, 해외 98%의 원가율을 기록한 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 45,000원(-4.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 22일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,611원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,611원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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