[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q 매출과 이익 예상 부합 전망'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q 매출과 이익 모두 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 연결 기준 영업수익은 3조 5,120억원(+2.4% YoY), 영업이익은 2,580억원(-10.4% YoY), 영업이익률 7.3% 로 추정. 3만원대에 이어 2만원대 요금제까지 출시되며, 동사의 주력 타겟 고객 층이 알뜰폰(MVNO)에서 다시 MNO로 넘어오고 있음. 이에 ARPU 감소가 불가피한 상황에서도 건전한 실적이 이어져, 별도 서비스 수익은 3% YoY 성장을 기록할 것으로 전망. 기대했던 기업인프라 사업부 매출은 4,370억원(+6.7% YoY)로 예상.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24년 DPS는 650원으로 예상. 배당수익률 6.6% 수준. 중간배당액은 전년과 동일한 250원으로 예상. 밸류업 정책을 앞두고 추가적인 주주환원 정책이 가능하지만, 아직까지 구체화되지는 않았음. 조금 더 지켜봐야 하는 상황. 올해 영업이익은 전사영업망관리시스템 상각비에 대한 기저효과로 1.7% 성장할 것으로 예상. 추가적인 이익 개선이 중요한 주가 모멘텀이 될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,800원 -> 11,800원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,800원은 2024년 05월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 11,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 25일 최저 목표가인 11,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,800원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,253원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 11,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,253원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 18.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,062원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q 매출과 이익 모두 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 연결 기준 영업수익은 3조 5,120억원(+2.4% YoY), 영업이익은 2,580억원(-10.4% YoY), 영업이익률 7.3% 로 추정. 3만원대에 이어 2만원대 요금제까지 출시되며, 동사의 주력 타겟 고객 층이 알뜰폰(MVNO)에서 다시 MNO로 넘어오고 있음. 이에 ARPU 감소가 불가피한 상황에서도 건전한 실적이 이어져, 별도 서비스 수익은 3% YoY 성장을 기록할 것으로 전망. 기대했던 기업인프라 사업부 매출은 4,370억원(+6.7% YoY)로 예상.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24년 DPS는 650원으로 예상. 배당수익률 6.6% 수준. 중간배당액은 전년과 동일한 250원으로 예상. 밸류업 정책을 앞두고 추가적인 주주환원 정책이 가능하지만, 아직까지 구체화되지는 않았음. 조금 더 지켜봐야 하는 상황. 올해 영업이익은 전사영업망관리시스템 상각비에 대한 기저효과로 1.7% 성장할 것으로 예상. 추가적인 이익 개선이 중요한 주가 모멘텀이 될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,800원 -> 11,800원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,800원은 2024년 05월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 11,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 25일 최저 목표가인 11,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,800원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,253원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 11,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,253원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 18.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,062원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.