[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 한화엔진(082740)에 대해 '2Q24 Preview: 재현되는 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '2분기 별도 매출액은 2,885억원(+52.6% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익은 188억원(+440.4% YoY, -3.5% QoQ, OPM +6.5%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 7.6% 상회, 영업이익은 41.0% 상회하는 것. 2분기에 선박엔진 사업부 매출로 인식한 엔진 인도 수량은 32대로 추정. 고객사별로 한국의 삼성중공업(7대)과 한화오션(8대)에 15대, 중국 고객사들에 17대를 인도한 것이며, 선종별로 탱커 13척, LNG선 10척, 컨테이너선 9척에 탑재될 2행정 주 기관들. 탱커를 제외한 LNG운반선과 컨테이너선 대부분이 D/F 엔진을 채택한 호선들인 점을 감안해야 함. 2분기에 인도한 엔진들 중 D/F 비중이 50% 이상일 것이며, 6%대 영업이익률을 유지하면서 1분기에 이어 서프라이즈를 재현할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수 의견을 유지하며, 목표주가를 20,000원으로 25.0% 상향. 국내 선박 엔진 maker의 피인수 이후 크랭크샤 프트 조달 문제가 거론되고 있지만, 걱정하기는 아직 이름. 지속적으로 상승하는 선가, D/F 외 일반 디젤 엔진 수익성 향상, 2025년 이후 비선박엔진 부문의 성장성을 고려해 매수해야 할 구간.'라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 04월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,667원 대비 27.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 18,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 30.6% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '2분기 별도 매출액은 2,885억원(+52.6% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익은 188억원(+440.4% YoY, -3.5% QoQ, OPM +6.5%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 7.6% 상회, 영업이익은 41.0% 상회하는 것. 2분기에 선박엔진 사업부 매출로 인식한 엔진 인도 수량은 32대로 추정. 고객사별로 한국의 삼성중공업(7대)과 한화오션(8대)에 15대, 중국 고객사들에 17대를 인도한 것이며, 선종별로 탱커 13척, LNG선 10척, 컨테이너선 9척에 탑재될 2행정 주 기관들. 탱커를 제외한 LNG운반선과 컨테이너선 대부분이 D/F 엔진을 채택한 호선들인 점을 감안해야 함. 2분기에 인도한 엔진들 중 D/F 비중이 50% 이상일 것이며, 6%대 영업이익률을 유지하면서 1분기에 이어 서프라이즈를 재현할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수 의견을 유지하며, 목표주가를 20,000원으로 25.0% 상향. 국내 선박 엔진 maker의 피인수 이후 크랭크샤 프트 조달 문제가 거론되고 있지만, 걱정하기는 아직 이름. 지속적으로 상승하는 선가, D/F 외 일반 디젤 엔진 수익성 향상, 2025년 이후 비선박엔진 부문의 성장성을 고려해 매수해야 할 구간.'라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 04월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,667원 대비 27.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 18,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 30.6% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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