[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 유한양행(000100)에 대해 '2Q24E Preview: 렉라자 승인 기대감 조성 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
메리츠증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 Buy, 적정주가 11만원으로 상향 조정. 2Q24E 연결 기준 매출액 5,314억원(YoY +7.2%, QoQ +19.5%), 영업이익 184억원(YoY -32.7%, QoQ +3,069.3%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 전망. 렉라자/리브레반트 병용요법의 PDUFA 기한(8/22)이 가까워지며 유한양행의 주가가 상승 중. 경쟁 약물인 타그리소/화학항암제 병용요법의 경우 PDUFA 기한 대비 2개월 먼저 승인된 이력이 있기에 렉라자 또한 충분히 PDUFA 기한 전 승인 가능. 승인 이후 마일스톤 수령에 따른 영업이익 개선 기대감과 더불어 25년도에 확인할 MARIPOSA 임상 3상 최종 OS 데이터 발표 및 렉라자/리브레반트SC(피하주사) 병용요법 승인 등의 모멘텀을 기대.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 110,000원(+22.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,789원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,789원 대비 16.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,818원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
메리츠증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 Buy, 적정주가 11만원으로 상향 조정. 2Q24E 연결 기준 매출액 5,314억원(YoY +7.2%, QoQ +19.5%), 영업이익 184억원(YoY -32.7%, QoQ +3,069.3%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 전망. 렉라자/리브레반트 병용요법의 PDUFA 기한(8/22)이 가까워지며 유한양행의 주가가 상승 중. 경쟁 약물인 타그리소/화학항암제 병용요법의 경우 PDUFA 기한 대비 2개월 먼저 승인된 이력이 있기에 렉라자 또한 충분히 PDUFA 기한 전 승인 가능. 승인 이후 마일스톤 수령에 따른 영업이익 개선 기대감과 더불어 25년도에 확인할 MARIPOSA 임상 3상 최종 OS 데이터 발표 및 렉라자/리브레반트SC(피하주사) 병용요법 승인 등의 모멘텀을 기대.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 110,000원(+22.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,789원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,789원 대비 16.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,818원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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