[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 '어닝 서프라이즈 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 매출은 아이폰 판매 호조와 반도체 기판 출하 증가 등에 따른 판가 상승 효과로 전분기 대비 +4%, 전년대비 +16% 증가한 4.5조원으로 2분기 기준 최초로 전분기 대비 및 전년 대비 동시 매출 성장이 기대되어 올 상반기 8.9조원의 사상 최대 매출이 예상. 특히 2분기 영업이익은 전년대비 +693% 증가한 1,457억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익(907억원)을 +61% 상회하는 어닝 서프라이즈가 전망. 하반기 영업이익은 8,214억원(3분기 3,045억원, 4분기 5,169억원)으로 상반기 3,217억원 대비 +155% 증가할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 340,000원에서 370,000원으로 +10% 상향 조정. 목표주가 상향은 예상을 상회하고 있는 아이폰 판매 호조를 반영해 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 +34% 상향했고, 하반기 AI 아이폰 출시가 대규모 교체 수요를 견인할 것으로 전망되기 때문. 이에 따라 2024년, 2025년 영업이익을 1.14조원, 1.27조원으로 상향 수정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 370,000원(+8.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2024년 06월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 14일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,950원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 24년 07월 05일 발표한 SK증권의 375,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 313,950원 대비 17.9% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 330,238원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 매출은 아이폰 판매 호조와 반도체 기판 출하 증가 등에 따른 판가 상승 효과로 전분기 대비 +4%, 전년대비 +16% 증가한 4.5조원으로 2분기 기준 최초로 전분기 대비 및 전년 대비 동시 매출 성장이 기대되어 올 상반기 8.9조원의 사상 최대 매출이 예상. 특히 2분기 영업이익은 전년대비 +693% 증가한 1,457억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익(907억원)을 +61% 상회하는 어닝 서프라이즈가 전망. 하반기 영업이익은 8,214억원(3분기 3,045억원, 4분기 5,169억원)으로 상반기 3,217억원 대비 +155% 증가할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 340,000원에서 370,000원으로 +10% 상향 조정. 목표주가 상향은 예상을 상회하고 있는 아이폰 판매 호조를 반영해 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 +34% 상향했고, 하반기 AI 아이폰 출시가 대규모 교체 수요를 견인할 것으로 전망되기 때문. 이에 따라 2024년, 2025년 영업이익을 1.14조원, 1.27조원으로 상향 수정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 370,000원(+8.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2024년 06월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 14일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,950원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 24년 07월 05일 발표한 SK증권의 375,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 313,950원 대비 17.9% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 330,238원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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