[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 제주항공(089590)에 대해 '2Q24 Pre: 비수기에 찾아온 비용증가 요인들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
하나증권에서 제주항공(089590)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하나, 2024년~2025년 실적 추정치 하향으로 목표주가를 14,000원(목표 P/E 7배 유지)으로 하향. 실적 추정치 하향의 주요 원인은 비용 증가인데, 특히 일본 공항에서의 조업비 증가가 두드러짐. 조업료는 기본적으로 항공사의 운항횟수와 연동되나, 코로나19를 거치며 일본 내 조업인력 감소와 인건비 상승으로 조업료가 큰 폭으로 증가했고, 이는 일본노선 매출비중이 큰 LCC의 실적에는 부담으로 작용할 전망. 2024년 매출액은 전년 동기 대비 23% 증가한 2.1조원, 영업이익은 18% 증가한 2,000억원(영업이익률 9.4%)일 것으로 추정.'라고 분석했다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 05월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,462원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,462원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 제주항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,400원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
하나증권에서 제주항공(089590)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하나, 2024년~2025년 실적 추정치 하향으로 목표주가를 14,000원(목표 P/E 7배 유지)으로 하향. 실적 추정치 하향의 주요 원인은 비용 증가인데, 특히 일본 공항에서의 조업비 증가가 두드러짐. 조업료는 기본적으로 항공사의 운항횟수와 연동되나, 코로나19를 거치며 일본 내 조업인력 감소와 인건비 상승으로 조업료가 큰 폭으로 증가했고, 이는 일본노선 매출비중이 큰 LCC의 실적에는 부담으로 작용할 전망. 2024년 매출액은 전년 동기 대비 23% 증가한 2.1조원, 영업이익은 18% 증가한 2,000억원(영업이익률 9.4%)일 것으로 추정.'라고 분석했다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 05월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,462원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,462원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 제주항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,400원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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