[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 LG유플러스(032640)에 대해 '7월 전략 - 실적보단 주주이익환원 규모 봐야'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 중립, 12개월 목표주가 13,000원을 유지. 1) 이동전화매출액 성장률 둔화 양상, 영업전산시스템 상각 처리 이슈 등을 감안 시 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높고, 2) 영업이익 감소 흐름이 지속되고 있음을 고려할 때 당분간 낮은 Multiple 형성이 지속될 전망이기 때문. 하지만 투자 전략 상으론 6월에 이어 7월에도 저점 매수를 지속하는 가운데 장기 투자로의 전환을 고민해 볼 것을 권함. 기대 배당수익률로 보면 9,500원 수준이 진 바닥일 가능성이 높은 가운데 차세대 요금제 출시를 기반으로 2025년에는 재차 대세 상승기로 진입할 가능성이 높기 때문.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,253원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,253원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,656원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 중립, 12개월 목표주가 13,000원을 유지. 1) 이동전화매출액 성장률 둔화 양상, 영업전산시스템 상각 처리 이슈 등을 감안 시 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높고, 2) 영업이익 감소 흐름이 지속되고 있음을 고려할 때 당분간 낮은 Multiple 형성이 지속될 전망이기 때문. 하지만 투자 전략 상으론 6월에 이어 7월에도 저점 매수를 지속하는 가운데 장기 투자로의 전환을 고민해 볼 것을 권함. 기대 배당수익률로 보면 9,500원 수준이 진 바닥일 가능성이 높은 가운데 차세대 요금제 출시를 기반으로 2025년에는 재차 대세 상승기로 진입할 가능성이 높기 때문.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,253원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,253원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,656원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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