[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 25일 에스티팜(237690)에 대해 'RNAissance 시대를 위한 준비 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
LS증권에서 에스티팜(237690)에 대해 'siRNA > mRNA > sgRNA로 이어지는 성장, 파이프라인은 덤: 생물보안법 이슈와는 별개로 동사의 성장 전망은 밝음. Oligonucleotide 의약품 시장은 신규 약물 출시와 적응증 확장으로 가파른 성장이 전망되는 상황. 이미 동사는 다수의 상업화 트랙 레코드를 보유한 글로벌 Top3 CDMO이기에 Oligonucleotide 시장의 성장과 함께 수주 또한 증가할 것으로 예상. COVID-19 팬데믹 이후 처음으로 mRNA 약물인 mRESVIA가 승인되며 mRNA 약물도 다시금 주목을 받고 있음. 동사는 mRNA 약물 개발에 필수적인 5'cap 과 LNP 기술을 보유하고 있으며 특히 5'cap 기술은 동사의 COVID-19 백신에 적용 되어 임상 1상이 진행되었음. 연내 임상 최종 결과를 공개할 계획이며 결과에 따라 5'cap 경쟁력이 입증될 수 있을 것. 추가로 동사는 CRISPR/Cas 유전자 편집에 필수적인 sgRNA 공정 기술을 보유. 자체개발 중인 HIV 치료제, STP0404 임상 2a상도 연내 종료되어 결과를 확인할 수 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 06월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 04월 03일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 18.2% 높은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
LS증권에서 에스티팜(237690)에 대해 'siRNA > mRNA > sgRNA로 이어지는 성장, 파이프라인은 덤: 생물보안법 이슈와는 별개로 동사의 성장 전망은 밝음. Oligonucleotide 의약품 시장은 신규 약물 출시와 적응증 확장으로 가파른 성장이 전망되는 상황. 이미 동사는 다수의 상업화 트랙 레코드를 보유한 글로벌 Top3 CDMO이기에 Oligonucleotide 시장의 성장과 함께 수주 또한 증가할 것으로 예상. COVID-19 팬데믹 이후 처음으로 mRNA 약물인 mRESVIA가 승인되며 mRNA 약물도 다시금 주목을 받고 있음. 동사는 mRNA 약물 개발에 필수적인 5'cap 과 LNP 기술을 보유하고 있으며 특히 5'cap 기술은 동사의 COVID-19 백신에 적용 되어 임상 1상이 진행되었음. 연내 임상 최종 결과를 공개할 계획이며 결과에 따라 5'cap 경쟁력이 입증될 수 있을 것. 추가로 동사는 CRISPR/Cas 유전자 편집에 필수적인 sgRNA 공정 기술을 보유. 자체개발 중인 HIV 치료제, STP0404 임상 2a상도 연내 종료되어 결과를 확인할 수 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 06월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 04월 03일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 18.2% 높은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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