[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 진에어(272450)에 대해 '달리 봐야 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 진에어(272450)에 대해 '1분기 영업이익은 사상 최고치를 또 한번 경신. 영업이익률은 무려 23%를 기록. 피크아웃 우려에도 연간 이익은 전년비 대폭 증익을 전망. 그럼에도 주가는 부진한 상황. (1) 일본에 대한 높은 익스포저에 대한 불안감 (2) 대한항공과의 카니발리제이션 우려가 발목을 잡고 있다는 판단. 5월 기준 동사의 일본 노선 비중(인천 발 여객 수)은 무려 67%에 달하는 것으로 추정되며, 2018년 동월 대비 17%pt 높음. 이는 노선 운임 및 수요 상황을 고려한 수익성 극대화 전략의 일환. 2019년과 같은 일본 여행 수요 위축 가능성은 제한적. 환율 영향으로 인바운드 수요 마저 높아지고 있음. 동사의 탑승률과 운임 수준으로 보아, 대한항공과 자기 잠식이 발생하고 있다고 판단하기는 어려움. 오히려 일부 국내선 및 국제선 코드쉐어로 진에어로의 여객 유입 효과가 기대됨. 향후 KE-OZ 통합 과정에서 통합 LCC의 주축이 될 진에어의 중장기 성장 가능성을 무시할 수 없음'라고 분석했다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 03월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,938원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,667원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 진에어(272450)에 대해 '1분기 영업이익은 사상 최고치를 또 한번 경신. 영업이익률은 무려 23%를 기록. 피크아웃 우려에도 연간 이익은 전년비 대폭 증익을 전망. 그럼에도 주가는 부진한 상황. (1) 일본에 대한 높은 익스포저에 대한 불안감 (2) 대한항공과의 카니발리제이션 우려가 발목을 잡고 있다는 판단. 5월 기준 동사의 일본 노선 비중(인천 발 여객 수)은 무려 67%에 달하는 것으로 추정되며, 2018년 동월 대비 17%pt 높음. 이는 노선 운임 및 수요 상황을 고려한 수익성 극대화 전략의 일환. 2019년과 같은 일본 여행 수요 위축 가능성은 제한적. 환율 영향으로 인바운드 수요 마저 높아지고 있음. 동사의 탑승률과 운임 수준으로 보아, 대한항공과 자기 잠식이 발생하고 있다고 판단하기는 어려움. 오히려 일부 국내선 및 국제선 코드쉐어로 진에어로의 여객 유입 효과가 기대됨. 향후 KE-OZ 통합 과정에서 통합 LCC의 주축이 될 진에어의 중장기 성장 가능성을 무시할 수 없음'라고 분석했다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 03월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,938원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,667원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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