[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 SNT다이내믹스(003570)에 대해 '이제 여기를 주목하세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SNT다이내믹스 리포트 주요내용
SK증권에서 SNT다이내믹스(003570)에 대해 '올해 1분기도 매출액 1,141억원(YoY +11%), 영업이익 110억원(YoY +21%)을 기록 하며 뚜렷한 실적 개선세를 이어가고 있음. 운수장비 사업 부문 내에서 방산의 매출 비중이 확대되며 실적 개선세를 이끌고 있는 것으로 추정. SNT 다이내믹스는 방산용 변속기 및 총화포 등의 화력장비, 상용/승용 차량용 변속기 및 차축, 공작기계 부품 등을 주로 생산. 이 중 방산의 경우 우리나라 방산 주요 수출품에 적용되는 변속기 등을 담당함에 따라 이에 따른 수혜가 이어지는 것으로 파악. 올해는 2015년 이후 다시금 매출 5천억원 달성에 성공할 것으로 예상되며, 수익성 개선세도 지속될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 25,000원 상향. 기존 실적 추정치를 약 22% 상향 조정하였으며, 22년~24년 12m fwd PER 평균인 16배를 적용하여 산출. 과거 국산 변속기 도입 이슈가 대두되었을 때, 그리고 우크라이나 전쟁 발발 이후 30배 초반의 Multiple을 적용 받았음을 감안한다면 추가 상승여력은 충분하다는 판단. 유통주식수의 부족은 반대로 품절주의 매력을 부각시킴. 추가적인 주주가치 제고 움직임이 나타날 경우 시장에서의 관심은 더욱 가파르게 커질 수 있음을 유념해야 함'라고 밝혔다.
◆ SNT다이내믹스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 25,000원(+38.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 11월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SNT다이내믹스 리포트 주요내용
SK증권에서 SNT다이내믹스(003570)에 대해 '올해 1분기도 매출액 1,141억원(YoY +11%), 영업이익 110억원(YoY +21%)을 기록 하며 뚜렷한 실적 개선세를 이어가고 있음. 운수장비 사업 부문 내에서 방산의 매출 비중이 확대되며 실적 개선세를 이끌고 있는 것으로 추정. SNT 다이내믹스는 방산용 변속기 및 총화포 등의 화력장비, 상용/승용 차량용 변속기 및 차축, 공작기계 부품 등을 주로 생산. 이 중 방산의 경우 우리나라 방산 주요 수출품에 적용되는 변속기 등을 담당함에 따라 이에 따른 수혜가 이어지는 것으로 파악. 올해는 2015년 이후 다시금 매출 5천억원 달성에 성공할 것으로 예상되며, 수익성 개선세도 지속될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 25,000원 상향. 기존 실적 추정치를 약 22% 상향 조정하였으며, 22년~24년 12m fwd PER 평균인 16배를 적용하여 산출. 과거 국산 변속기 도입 이슈가 대두되었을 때, 그리고 우크라이나 전쟁 발발 이후 30배 초반의 Multiple을 적용 받았음을 감안한다면 추가 상승여력은 충분하다는 판단. 유통주식수의 부족은 반대로 품절주의 매력을 부각시킴. 추가적인 주주가치 제고 움직임이 나타날 경우 시장에서의 관심은 더욱 가파르게 커질 수 있음을 유념해야 함'라고 밝혔다.
◆ SNT다이내믹스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 25,000원(+38.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 11월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
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