[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '모난 데 없이 무난한 성적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 영업이익은 4,985억원으로 0.8% 증가해 컨센서스와 당사 추정치에 부합. 데이터센터, 클라우드 등 B2B 매출 성장과 비용 안정화에 기인. 향후 3개년(FY24-26) ‘연결 지배주주 순이익의 50% 이상’을 재원으로 하는 신규 주주 환원 정책 공시. 재원의 범위가 확대됐고, 가이드라인의 상한선을 폐지. 5G 가입자 수가 70%에 달해 성숙기에 접어들면서 무선 사업의 성장률은 낮아질 전망이나 B2B 사업 성과 확대와 다양한 주주 환원책으로 주주 가치 제고 전망'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,562원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,562원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,882원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 영업이익은 4,985억원으로 0.8% 증가해 컨센서스와 당사 추정치에 부합. 데이터센터, 클라우드 등 B2B 매출 성장과 비용 안정화에 기인. 향후 3개년(FY24-26) ‘연결 지배주주 순이익의 50% 이상’을 재원으로 하는 신규 주주 환원 정책 공시. 재원의 범위가 확대됐고, 가이드라인의 상한선을 폐지. 5G 가입자 수가 70%에 달해 성숙기에 접어들면서 무선 사업의 성장률은 낮아질 전망이나 B2B 사업 성과 확대와 다양한 주주 환원책으로 주주 가치 제고 전망'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,562원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,562원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,882원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.