[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '1Q24Re: 예상보다도 더 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액 4,037억원(+11.8%yoy, 이하 yoy 생략), 영업이익 766억원(+27.9%, OPM 19.0%)로 컨센서스를 상회. 로수젯 매출액은 489억원(+17.8%)로 높은 성장 추세를 지속하고 있으며, 아모잘탄, 에소메졸 등이 안정적인 매출액을 유지. 롤베돈 DS 공급과 일본향 API 수출 증가로 수출액도 12% 증가한 464억원 기록. 북경한미는 중국 독감 등의 영향으로 분기 최대 매출인 1,277억원(+15.1%)를 기록하며 COVID-19 이후 계속되고 있는 고성장 재확인. 동사는 경구제형의 원외 처방 의약품 비중이 높아 의료 파업 장기화에 따른 수술, 입원 감소 영향은 상대적으로 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '매수 의견과 목표 주가 42만원을 유지. 동사는 현재 다수 파이프라인이 임상 단계에 있으며, 새롭게 임상 1상에 진입하는 LA-GLP-1/GIP/GCG의 전임상 결과는 6월 ADA2024에서 공개할 예정. 동일 타겟 약물인 Retetrutide(일라이릴리)의 전임상 결과와의 비교를 통해 향후 임상에서의 체중 감량을 추정할 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 04월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,227원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 391,263원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액 4,037억원(+11.8%yoy, 이하 yoy 생략), 영업이익 766억원(+27.9%, OPM 19.0%)로 컨센서스를 상회. 로수젯 매출액은 489억원(+17.8%)로 높은 성장 추세를 지속하고 있으며, 아모잘탄, 에소메졸 등이 안정적인 매출액을 유지. 롤베돈 DS 공급과 일본향 API 수출 증가로 수출액도 12% 증가한 464억원 기록. 북경한미는 중국 독감 등의 영향으로 분기 최대 매출인 1,277억원(+15.1%)를 기록하며 COVID-19 이후 계속되고 있는 고성장 재확인. 동사는 경구제형의 원외 처방 의약품 비중이 높아 의료 파업 장기화에 따른 수술, 입원 감소 영향은 상대적으로 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '매수 의견과 목표 주가 42만원을 유지. 동사는 현재 다수 파이프라인이 임상 단계에 있으며, 새롭게 임상 1상에 진입하는 LA-GLP-1/GIP/GCG의 전임상 결과는 6월 ADA2024에서 공개할 예정. 동일 타겟 약물인 Retetrutide(일라이릴리)의 전임상 결과와의 비교를 통해 향후 임상에서의 체중 감량을 추정할 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 04월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,227원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 391,263원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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