[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 유한양행(000100)에 대해 '실적보다 하반기 이벤트에 기대 크다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
상상인증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2024년 하반기에는 실적보다 렉라자(레이저티닙) 병용요법에 대한 FDA 품목허가, 미국시장 출시 시점에서 J&J로부터 마일스톤 발생 등의 이벤트가 기업가치에 더 중요하게 다가올 것. 6월초 ASCO에서 발표될 임상 추가데이터도 렉라자 가치에 영향을 미칠 수도 있음. 2025년부터의 경상 로열티에 대한 기대도 높아질 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2024년 연결기준 1분기 매출액은 0.3% 증가한 4,446억원, 영업이익은 97.4% 감소한 6억원으로 발표. 그러나 상저하고의 매출특성과 1천억원 규모의 렉라자 매출, 그리고 하반기 대규모 마일스톤 인식으로 2024년 연간 연결 매출이 12.4% 증가한 20,891억원, 영업이익이 108.8% 증가한 1,185억원으로 전망. 연간으로는 실적에 대한 우려를 줄여도 좋음.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 100,000원(+5.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,526원, 상상인증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,526원 대비 14.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
상상인증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2024년 하반기에는 실적보다 렉라자(레이저티닙) 병용요법에 대한 FDA 품목허가, 미국시장 출시 시점에서 J&J로부터 마일스톤 발생 등의 이벤트가 기업가치에 더 중요하게 다가올 것. 6월초 ASCO에서 발표될 임상 추가데이터도 렉라자 가치에 영향을 미칠 수도 있음. 2025년부터의 경상 로열티에 대한 기대도 높아질 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2024년 연결기준 1분기 매출액은 0.3% 증가한 4,446억원, 영업이익은 97.4% 감소한 6억원으로 발표. 그러나 상저하고의 매출특성과 1천억원 규모의 렉라자 매출, 그리고 하반기 대규모 마일스톤 인식으로 2024년 연간 연결 매출이 12.4% 증가한 20,891억원, 영업이익이 108.8% 증가한 1,185억원으로 전망. 연간으로는 실적에 대한 우려를 줄여도 좋음.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 100,000원(+5.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,526원, 상상인증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,526원 대비 14.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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