[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q24 Review 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q24 매출액 4조 3,336억원(YoY -1.0%, QoQ -42.7%), 영업이익 1,760억원(YoY +21.1%, QoQ -63.6%)으로 컨센서스 매출액 4조 4,895억원, 영업이익 1,381억원을 모두 상회하는 실적을 발표. 비수기임에도 환율효과와 하이엔드 제품군의 물량 및 ASP 증가가 컨센서스 상회의 주요한 요인으로 작용. 목표주가 330,000원, 투자의견 BUY 유지. 1) 낮아진 주가 레벨에서 돋보이는 밸류에이션 매력, 2) 하반기 양호한 실적을 기반으로, 3) 6월에 있을 WWDC 북미 컨퍼런스를 통해 고객사의 AI에 대한 비전을 제시해 준다면 물량 증가와 혁신에 대한 갈증을 해소해 줄 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q24 매출액 4조 4,498억원(YoY +13.6%, QoQ +2.4%), 영업이익 810억원(YoY +310.5%, QoQ -54.0%, OPM 1.8%), 2024년 연간 매출액 22조 2,671억원 (YoY +8.1%), 영업이익 1조 97억원(YoY +20.5%)전망. 4Q23~1Q24까지 시장 우려대비 실적 선방이 이어지고 있으며 2Q24에도 높아진 환율 밴드로 인해 비수기에도 양호한 실적을 전망. 하반기 고객사 신모델 수요에 대한 가시성이 높지 않은 상황이나 글로벌 입지로 인해 예년수준의 판매량 수준을 유지할 것으로 전망하며 스펙 업그레 이드 지속을 통한 동사의 ASP 상승효과는 지속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 10월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,400원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,400원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 361,250원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q24 매출액 4조 3,336억원(YoY -1.0%, QoQ -42.7%), 영업이익 1,760억원(YoY +21.1%, QoQ -63.6%)으로 컨센서스 매출액 4조 4,895억원, 영업이익 1,381억원을 모두 상회하는 실적을 발표. 비수기임에도 환율효과와 하이엔드 제품군의 물량 및 ASP 증가가 컨센서스 상회의 주요한 요인으로 작용. 목표주가 330,000원, 투자의견 BUY 유지. 1) 낮아진 주가 레벨에서 돋보이는 밸류에이션 매력, 2) 하반기 양호한 실적을 기반으로, 3) 6월에 있을 WWDC 북미 컨퍼런스를 통해 고객사의 AI에 대한 비전을 제시해 준다면 물량 증가와 혁신에 대한 갈증을 해소해 줄 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q24 매출액 4조 4,498억원(YoY +13.6%, QoQ +2.4%), 영업이익 810억원(YoY +310.5%, QoQ -54.0%, OPM 1.8%), 2024년 연간 매출액 22조 2,671억원 (YoY +8.1%), 영업이익 1조 97억원(YoY +20.5%)전망. 4Q23~1Q24까지 시장 우려대비 실적 선방이 이어지고 있으며 2Q24에도 높아진 환율 밴드로 인해 비수기에도 양호한 실적을 전망. 하반기 고객사 신모델 수요에 대한 가시성이 높지 않은 상황이나 글로벌 입지로 인해 예년수준의 판매량 수준을 유지할 것으로 전망하며 스펙 업그레 이드 지속을 통한 동사의 ASP 상승효과는 지속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 10월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,400원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,400원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 361,250원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.