[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 LS(006260)에 대해 '전력 산업 수직 계열화로 수혜'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LS(006260)에 대해 'LS전선과 MnM 만으로도 현재 가치 충분히 설명. 동사는 MnM, 코델코 등에서 구리를 조달해 자사 제품을 생산하고 나동선 일부를 타 전선 업체에게 판매하는 사업구조를 가지고 있음. 전선 업체의 경우 제조 원가에서 구리가 차지하는 비중이 80%를 상회하기 때문에 구리 가격 변동이 생산 업체 수익에 큰 영향을 끼침. 따라서 수직 계열화가 되어 있지 않은 전선 업체 대비 수익성이 좋은 구조. 최근 구리 가격도 상승 추세이고, 수요도 증가할 전망으로 판가 인상이 가능할 것으로 예상. LS전선, LS MnM 수혜가 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 'NAV 5.3조원, 목표주가 16만원 제시. NAV에서 항목별 보유가치는 현재 시가총액 기준 자사주 0.6조원, LS전선 OPM 기준 Price Ratio 10배 적용 2.0조원, MnM도 PBR 0.8배 적용 2조원, LS일렉트릭 상장가치 2.0조원 대비 50% 할인한 1.0조원, 엠트론+I&D 0.5조원. 순차입금을 차감한 NAV에 보수적으로 적용한 지분 가치 대비 할인 없이 구한 동사의 목표 주당 가치는 16만원. BPS는 16.1만원. 따라서 NAV를 Target PBR로 환산하면 1.0배를 적용한 수준. 동사에 대한 투자의견 매수를 제시하고, 목표주가 16만원으로 커버리지를 개시.'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,700원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,700원 대비 19.7% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 DS투자증권이 LS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LS(006260)에 대해 'LS전선과 MnM 만으로도 현재 가치 충분히 설명. 동사는 MnM, 코델코 등에서 구리를 조달해 자사 제품을 생산하고 나동선 일부를 타 전선 업체에게 판매하는 사업구조를 가지고 있음. 전선 업체의 경우 제조 원가에서 구리가 차지하는 비중이 80%를 상회하기 때문에 구리 가격 변동이 생산 업체 수익에 큰 영향을 끼침. 따라서 수직 계열화가 되어 있지 않은 전선 업체 대비 수익성이 좋은 구조. 최근 구리 가격도 상승 추세이고, 수요도 증가할 전망으로 판가 인상이 가능할 것으로 예상. LS전선, LS MnM 수혜가 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 'NAV 5.3조원, 목표주가 16만원 제시. NAV에서 항목별 보유가치는 현재 시가총액 기준 자사주 0.6조원, LS전선 OPM 기준 Price Ratio 10배 적용 2.0조원, MnM도 PBR 0.8배 적용 2조원, LS일렉트릭 상장가치 2.0조원 대비 50% 할인한 1.0조원, 엠트론+I&D 0.5조원. 순차입금을 차감한 NAV에 보수적으로 적용한 지분 가치 대비 할인 없이 구한 동사의 목표 주당 가치는 16만원. BPS는 16.1만원. 따라서 NAV를 Target PBR로 환산하면 1.0배를 적용한 수준. 동사에 대한 투자의견 매수를 제시하고, 목표주가 16만원으로 커버리지를 개시.'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,700원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,700원 대비 19.7% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 DS투자증권이 LS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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