[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '2024년 실적과 R&D 모멘텀 둘 다 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 review: ETC 재고 조정 및 연구 개발비 증가로 컨센서스 대비 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 8만원 유지: 2023년 12월 Janssen은 FDA/EMA에 Lazertinib+amivantamab 병용 요법에 대해 NSCLC 1차 치료제로 허가 신청. 4Q24 FDA/EMA 승인 및 1H25 글로벌 시장에 발매 예상. 알러지 치료제 YH35324, 2월 미국 알레르기 학회에서 임상 1상 Part B 결과 발표 예정. 졸레어 대비 우위성 확인 가능. 추가적인 임상 1b상 결과도 연내 확인 기대. Lazertinib 외에 알러지 치료제 YH35324, 면역항암제 YH32367 임상 결과 도출을 통해 신약 가치 반영될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 11일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,632원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,632원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 review: ETC 재고 조정 및 연구 개발비 증가로 컨센서스 대비 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 8만원 유지: 2023년 12월 Janssen은 FDA/EMA에 Lazertinib+amivantamab 병용 요법에 대해 NSCLC 1차 치료제로 허가 신청. 4Q24 FDA/EMA 승인 및 1H25 글로벌 시장에 발매 예상. 알러지 치료제 YH35324, 2월 미국 알레르기 학회에서 임상 1상 Part B 결과 발표 예정. 졸레어 대비 우위성 확인 가능. 추가적인 임상 1b상 결과도 연내 확인 기대. Lazertinib 외에 알러지 치료제 YH35324, 면역항암제 YH32367 임상 결과 도출을 통해 신약 가치 반영될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 11일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,632원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,632원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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