[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 한미약품(128940)에 대해 '4Q23 Re: 안정적 실적 성장과 비만 파이프라인 개발에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q23 Re: 마일스톤 수령으로 호실적 시현. 24년에도 안정적 실적 성장 전망. 비만 파이프라인 본격화에 주목. 투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 유지. 최근 본업 이외의 이슈로 주가 변동성이 확대된 상황이나, 한미약품은 호실적에 더불어 비만 적응증 신규 파이프라인이 추가되고 있다는 점에 주목.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 24년 매출액은 1조 6,000억원(+7.3%YoY), 영업이익은 2,276억원 (+3.1%YoY, OPM 14.2%)으로 전망. 한미약품 별도의 매출액은 1조 1,797억원 (+7.5%YoY), 영업이익은 1,400억원(+8.0%YoY)으로 전망. 한미약품의 핵심 품목 로수젯의 24년 매출액은 2,074억원(+18.0%YoY)으로 추정하며, Aptose에 기술이전된 tuspetinib 의 임상 진행에 따른 마일스톤 수령이 이뤄질 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,682원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,682원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 355,000원 보다는 12.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,111원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q23 Re: 마일스톤 수령으로 호실적 시현. 24년에도 안정적 실적 성장 전망. 비만 파이프라인 본격화에 주목. 투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 유지. 최근 본업 이외의 이슈로 주가 변동성이 확대된 상황이나, 한미약품은 호실적에 더불어 비만 적응증 신규 파이프라인이 추가되고 있다는 점에 주목.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 24년 매출액은 1조 6,000억원(+7.3%YoY), 영업이익은 2,276억원 (+3.1%YoY, OPM 14.2%)으로 전망. 한미약품 별도의 매출액은 1조 1,797억원 (+7.5%YoY), 영업이익은 1,400억원(+8.0%YoY)으로 전망. 한미약품의 핵심 품목 로수젯의 24년 매출액은 2,074억원(+18.0%YoY)으로 추정하며, Aptose에 기술이전된 tuspetinib 의 임상 진행에 따른 마일스톤 수령이 이뤄질 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,682원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,682원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 355,000원 보다는 12.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,111원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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