[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 종근당(185750)에 대해 '무엇을 상상하던 그 이상이 될 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
SK증권에서 종근당(185750)에 대해 '4Q23 별도 매출액 및 영업이익을 각각 5,052억원(+29.9% YoY, 이하 YoY 생략), 1,251억원(+733.2%, OPM 24.8%)으로 추정. 기존 당사 추정치에는 부합, 시장 컨센서스 대비로는 영업이익은 30% 이상 상회한 실적이 예상. 큰 폭의 실적 성장의 배경에는 지난 11월 노바티스와 체결한 HDAC inhibitor 'CKD-510'에 대한 글로벌 판권 기술이전에 따른 계약금 8천만달러(약 1천억원)가 4Q23 실적에 반영됐기 때문. 2024년 별도 매출액 및 영업이익은 각각 1조 4,953억원(-9.6%), 1,287억원(-48.8%, OPM 8.6%)으로 추정. 2024년 케이캡 매출 공백은 지텍 출시 및 외부 도입 통해 상쇄 가능. 2024년에는 우려 대비 긍정적일 실적과 후속 파이프라인들에서의 기술이전 모멘텀까지 기대되는 만큼 영업가치와 파이프라인가치의 추가 상향 가능성에 주목할 필요가 있음. 최근 상향했던 목표주가 16만원과 제약사 Top picks 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 12월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,071원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 11월 23일 발표한 신한투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 141,071원 대비 13.4% 높은 수준으로 종근당의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,083원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
SK증권에서 종근당(185750)에 대해 '4Q23 별도 매출액 및 영업이익을 각각 5,052억원(+29.9% YoY, 이하 YoY 생략), 1,251억원(+733.2%, OPM 24.8%)으로 추정. 기존 당사 추정치에는 부합, 시장 컨센서스 대비로는 영업이익은 30% 이상 상회한 실적이 예상. 큰 폭의 실적 성장의 배경에는 지난 11월 노바티스와 체결한 HDAC inhibitor 'CKD-510'에 대한 글로벌 판권 기술이전에 따른 계약금 8천만달러(약 1천억원)가 4Q23 실적에 반영됐기 때문. 2024년 별도 매출액 및 영업이익은 각각 1조 4,953억원(-9.6%), 1,287억원(-48.8%, OPM 8.6%)으로 추정. 2024년 케이캡 매출 공백은 지텍 출시 및 외부 도입 통해 상쇄 가능. 2024년에는 우려 대비 긍정적일 실적과 후속 파이프라인들에서의 기술이전 모멘텀까지 기대되는 만큼 영업가치와 파이프라인가치의 추가 상향 가능성에 주목할 필요가 있음. 최근 상향했던 목표주가 16만원과 제약사 Top picks 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 12월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,071원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 11월 23일 발표한 신한투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 141,071원 대비 13.4% 높은 수준으로 종근당의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,083원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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