[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 '내년 실적 가시성 높아져'라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 129.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '3분기 당사 추정치 대비 매출 하회했으나, 영업이익은 상회, 포르투갈, 터키법인 이익률 개선 때문. 미국 법인은 GE향 타워 제조 수율 향상 속도 늦은 상태, 4분기 미국 타워 물량 일부 내년으로 이연. Bladt 인수 후 고객사와의 판가 협의 완료된 것으로 파악, 내년 흑자전환 예상. Bladt의 주력 납품 대상인 미국 동부 CVOW, Revolution 프로젝트는 예정대로 건설 확정, 실적 가시성 높아. 해상 타워 장기 공급계약 시작, Bladt 인수, 미국 수율 점진적 개선으로 2024년 실적 호전세 지속. 투자자들에게 죄송한 주가 급락세, M&A를 통한 동사만의 차별화된 성장 스토리는 여전히 유효. 금리 피크아웃 확인되면 주가 반전 포인트 될 것. 투자의견 ‘Strong BUY’ 유지, 글로벌 풍력업체들의 밸류에이션 하향 반영해 목표주가는 14만원에서 11만으로 하향'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 09월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,357원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,357원 대비 25.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,500원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '3분기 당사 추정치 대비 매출 하회했으나, 영업이익은 상회, 포르투갈, 터키법인 이익률 개선 때문. 미국 법인은 GE향 타워 제조 수율 향상 속도 늦은 상태, 4분기 미국 타워 물량 일부 내년으로 이연. Bladt 인수 후 고객사와의 판가 협의 완료된 것으로 파악, 내년 흑자전환 예상. Bladt의 주력 납품 대상인 미국 동부 CVOW, Revolution 프로젝트는 예정대로 건설 확정, 실적 가시성 높아. 해상 타워 장기 공급계약 시작, Bladt 인수, 미국 수율 점진적 개선으로 2024년 실적 호전세 지속. 투자자들에게 죄송한 주가 급락세, M&A를 통한 동사만의 차별화된 성장 스토리는 여전히 유효. 금리 피크아웃 확인되면 주가 반전 포인트 될 것. 투자의견 ‘Strong BUY’ 유지, 글로벌 풍력업체들의 밸류에이션 하향 반영해 목표주가는 14만원에서 11만으로 하향'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 09월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,357원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,357원 대비 25.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,500원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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