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[주간금융이슈] KT·이마트 첫 수요예측…회사채시장 훈풍부나

기사입력 : 2023년01월01일 08:26

최종수정 : 2023년01월01일 08:26

KT·이마트, 4일 올해 첫 회사채 수요예측 나서
흥행 기대감↑…수요예측 따라 2배 증액 고려

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KT와 이마트가 오는 4일 새해 첫 회사채 발행을 위한 수요 예측에 나선다. 연말 롯데건설(롯데케미칼 보증, AA+)이 2500억원 규모 회사채 완판에 성공하며 달아오른 분위기가 연초에도 이어질 지 관심이 집중된다. 시장에선 연초부터 채권시장안정펀드(채안펀드)와 국민연금 등 기관투자가의 회사채 매입 등에 적극 나설 것이란 관측 속에 훈풍을 점치는 분위기다.

1일 채권시장 및 금융투자업계에 따르면 KT(AAA)는 오는 4일 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. KT는 트렌치(만기구조)를 2년, 3년, 5년물로 나눠 총 1500억원 규모로 발행할 예정인데, 수요예측을 거쳐 3000억원까지 증액을 고려중이다. 이마트(AA0)도 같은날 수요예측에 나선다. 이마트는 2년물과 3년물로 각각 500억과 1500억원을 발행할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 발행량을 2배로 늘려 4000억원까지 증액을 검토중이다.

채권시장의 한 운용역은 "연말 롯데건설 수요예측에서 채안펀드 등이 가세하면서 분위기가 좋았다"며 "우량 기업들은 연말 지갑문을 닫았던 기관자금 수요들도 몰리면서 흥행이 예상된다"고 전했다.

회사채 등 채권시장은 연중 1월이 가장 유동성이 풍부한 시기다. 지난해 1월에도 5조6500억원의 회사채가 발행돼 연중 가장 높은 비중을 차지했다. 특히 정부가 주도하고 있는 채안펀드와 국민연금 등 기관투자가들의 가세로 자금조달 비용이 낮아질 것이란 기대감이 높아지고 있다.

KT와 이마트 등이 올해 첫 수요예측에서 흥행과 함께 증액에 성공하면 1월 중 회사채 발행을 준비중인 대기업들이 더욱 늘어날 것이란 관측이 나온다.

우선 포스코(AA+)와 LG화학(AA+)은 각각 3500억원과 4000억원 규모의 회사채 발행을 준비중이다. 이들 대기업은 발행량을 최대 2배까지 늘릴 방침이다.

아울러 또 CJ ENM(AA-)과 롯데제과(AA0)도 각각 1700억원, 1500억원의 회사채를 발행할 계획이고, LG유플러스(AA0)와 신세계(AA0) 역시 1월 중 1000억원 이상의 회사채 발행을 검토 중이다.

김기명 한국투자증권 크레딧 애널리스트는 "정부의 전폭적인 자금시장 안정대책 등에 힘입어 크레딧채권은 최상단에 있는 특은채, 공사채부터 강세 전환해 우량회사채까지 온기가 확산한 상태"라며 "우량 크레딧 중심으로 강세기조를 이어갈 것"이라고 전망했다.

김 애널리스트는 이어 "통상 1월은 기관 매수 재개에 따른 연초효과로 크레딧이 강세를 보이는 시기로 우량 크레딧 투자심리가 완연하게 회복됐다"고 분석했다.

이경록 신영증권 크레딧 애널리스트는 "우량등급의 중기물까지 투자심리가 회복됐다"면서도 "경기침체에 대한 불안감으로 A급 이하 회사채와 캐피탈채로의 투자심리 회복은 시간이 좀 더 필요할 것"이라고 전망했다.

y2kid@newspim.com

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尹지지율 2%p↓, 26.9%…"김 여사 논란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 중후반을 기록했다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 28일~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 26.9%로 집계됐다. 부정평가는 71.9%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 1.2%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.0%포인트(p) 하락했고 부정평가는 3.5%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 45.0%p다. 연령별로 보면 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 19.9% '잘 못함' 80.1%였고, 30대에서는 '잘함' 29.6% '잘 못함' 68.3%였다. 40대는 '잘함' 16.1% '잘 못함' 82.9%, 50대는 '잘함' 25.7% '잘 못함' 74.3%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 32.2% '잘 못함' 67.3%였고, 70대 이상에서는 '잘함' 40.5% '잘 못함' 54.9%로 집계됐다. 지역별로는 서울 '잘함' 25.1%, '잘 못함'은 74.0%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 27.8% '잘 못함' 70.8%, 대전·충청·세종 '잘함' 21.3% '잘 못함' 77.9%, 강원·제주 '잘함' 32.7% '잘 못함' 64.9%로 조사됐다. 부산·울산·경남 '잘함' 32.1% '잘 못함' 67.1%, 대구·경북은 '잘함' 36.8% '잘 못함' 62.1%로 집계됐다. 전남·광주·전북은 '잘함' 13.2% '잘 못함' 85.0%로 나타났다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 26.3% '잘 못함' 72.1%, 여성은 '잘함' 27.5% '잘 못함' 71.6%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 여론조사 결과에 대해 "도이치모터스·명품백 논란, 선거 관련 의혹 등 김건희 여사 리스크가 증폭됐고, 한동훈 국민의힘 대표와 '빈손 회동'이후 당정 갈등 심화로 전통적인 핵심 지지층인 70대 이상과 영남권에서도 지지율이 하락했다"고 분석했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "(윤 대통령 지지율 하락의) 근본적인 원인은 불통 이미지 때문"이라며 "불통이라는 것은 여론에 대한 반응성이 떨어진다는 이야기다. 김건희 여사와 관련한 논란이 대표적인 사례"라고 평가했다. 그는 "김 여사 관련한 사과를 하는 것도 이미 늦었다"며 "윤 대통령은 법조인 출신이라 법적으로 문제가 없으면 괜찮다고 생각하는 것 같은데 국민 인식은 그렇지 않다"고 설명했다. 그러면서 "김 여사 문제에 대해 제대로 된 해결책을 제시하면 지지율이 오를 수 있지만 그렇게 하지 않으면 지지율 반등은 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-10-31 06:00
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