8월 CPI 전년비 8.3% 상승…근원 CPI 반등
1%포인트 인상에 베팅…내년도 금리 인상 가능성
WTI, 달러 강세에 소폭 하락
[실리콘밸리=뉴스핌]김나래 특파원=미국 뉴욕증시는 13일(현지시간) 일제히 급락하며 공포에 휩싸였다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1276.37포인트(3.94%) 하락한 3만1104.97에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 177.72포인트(4.32%) 떨어진 3932.69, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 632.84포인트(5.16%) 급락한 1만1633.57로 거래를 마쳤다.
이날 3대 지수 모두 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 발병 시기인 2020년 6월 11일 이후 하루 최대폭의 하락을 기록했다.
미국의 인플레이션이 예상보다 심각하다는 발표에 주가는 폭락했다. 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 3연속 자이언트 스텝(한 번에 0.75%포인트 금리인상)을 포함해 더욱 강경한 통화긴축 정책을 펼 것이라는 전망으로 투자 심리가 얼어붙고 있다.
미 노동부가 이날 공개한 8월 소비자물가지수(CPI)는 시장에 큰 충격을 줬다. 이날 8월 CPI는 전년 동월대비 8.3% 올랐다. 이 지수는 지난 6월 9.1%을 기록하며 정점을 찍은 이후 2개월 연속 상승폭은 둔화됐지만 예상보다 높았다.
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| 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 한 트레이더가 눈을 질끈 감고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] |
8월 CPI 상승률은 월스트리트저널(WSJ)의 시장 예상치(8.1%)를 웃돌았으며 전월 대비로도 0.1% 높아졌다. 월가 전문가들은 휘발유 가격이 하락하면서 미국의 물가 상승률이 둔화할 것으로 예상해왔다. CPI는 국제 유가 하락 등의 영향으로 전달보다 에너지 가격이(-5.0%) 크게 하락했음에도 불구하고 식품, 재화, 서비스 등이 0.5~0.8% 상승하며 일제히 올랐다.
알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트의 선임 투자 전략가인 찰리 리플리는 "연준의 긴축 정책이 경제를 진정시키고 인플레이션을 낮추기에 충분하지 않다는 것이 시장 참가자들에게 점점 더 분명해지고 있다"고 평가했다.
물가 상승의 가장 큰 이유로는 CPI의 비중이 컸던 주거비를 꼽았다. 이는 전년 동월대비로 6.2%나 상승했으며 전월비로는 0.7% 올랐다. 이같은 상승은 에너지 하락 영향을 상쇄했다.
또 전문가들은 가격 변동성이 큰 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI가 반등한 점을 지적하고 있다. 8월 근원 CPI는 1년 전보다 6.3% 올랐으며 지난 7월(5.9%)보다 상승했다. 시장 예상치(6.1%)도 상회했다.
스파르탄 캐피털 증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "결론적으로 CPI 보고서는 인플레이션과의 싸움에 대한 연준의 긴축 움직임에 더 힘을 실어줄 뿐"이라고 말했다..
시장은 20~21일 연준 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.75%p 금리인상은 기정사실화하고 있다. 연준의 강력한 금리인상이 지속될 가능성은 이전보다 훨씬 더 높아지고 있다. 시카고상품거래소(CME)에 따르면 8월 CPI 상승률이 예상치를 웃돈 이후 연준이 이번 FOMC에서 기준금리를 0.75%포인트 금리 인상을 전망하는 수치는 80% 수준이며, 1%포인트 인상할 확률은 20%로 높아졌다.
또 일부 전문가들은 연준이 11월과 12월에도 각각 0.75%p 금리인상을 지속하고, 내년에 추가 금리인상에 나설 가능성에 베팅하고 있다.
이에 따라 연준의 장기간 긴축 정책이 경기 침체 우려를 더 키우고 있다. 경기 침체의 적신호로 여겨지는 2년물과 10년물 국채 수익률 역전 현상이 더욱 확대됐다.
또 공포지수로 불리는 CBOE 변동성지수(VIX)는 8월 말 이후 하루 최대 급등을 기록했다. VIX는 전일 대비 17.72% 급등한 28.10달러에 마감했다.
종목별로 보면 빅테크 기업들의 하락폭이 지수를 끌어 내렸다. 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL)과 아마존(AMZN)이 각각 5.5%, 5.87%, 7.6% 급락했다. 구글(GOOG)은 5.86%, 테슬라(TSLA)는 4.04% 내렸다. 메타(META)는 9.37% 급락했다.
시장 전망도 비관적인 분석이 쏟아졌다. 경제가 정상적인 인플레이션 수준으로 돌아가기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 뱅크오브아메리카(BOA) 증권은 S&P500을 매수 후 보유 전략이 단기적으로 매우 위험하다고 진단했다.
BOA 증권의 사비타 수브라마니안 미국주식 헤드는 CNBC에 "인플레이션이 떨어지기를 기다리고 있는 상황에서 가장 나쁜 케인스는 S&P500을 보유하는 것"이라며 "현재 환경에서 더 나은 기회를 찾을 수 있는 투자처를 봐야 한다"고 밝혔다.
노무라도 과열된 노동 시장, 높은 임금 성장, 인플레이션 기대치로 인해 점점 고착화되는 인플레이션에 대처하기 위해 연준이 보다 공격적인 금리 인상 경로의 필요성이 분명해지고 있다고 평가했다. 노무라는 다음 주 연준이 금리를 3.25~3.5% 범위로 인상하고 2023년에는 최고 4.75%에 이를 때까지 계속 인상할 것으로 내다봤다.
미국 달러는 상승헸다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화지수)는 전장보다 1.43% 올랐으며 유로는 달러 대비 1.47% 하락한 0.9973 달러를 기록했다.
국제유가는 달러 강세에 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 10월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 0.47달러(0.54%) 하락한 배럴당 87.31달러에 거래를 마쳤다.
안전 자산인 금 가격은 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격 온스당 23.20달러(1.3%) 내린 1717.40달러에 마감했다.
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