[IPO] LG에너지솔루션, 희망 공모가 상단 30만원 제시... 기업가치 최대 70조

기사입력 : 2021년12월07일 17:53

최종수정 : 2021년12월07일 19:27

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 기업공개(IPO) 초대어로 꼽히는 LG에너지솔루션이 공모 희망가격을 최대 30만 원으로 제시했다. 이에 따른 예상 시가총액은 70조에 달할 전망이다.

LG에너지솔루션은 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 내년 1월 말 유가증권시장 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 들어간다.

LG에너지솔루션이 밝힌 총 공모주식수는 4250만주다. LG에너지솔루션이 신주 3400만주를 발행하고, 모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 가운데 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓는다. 총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체 발행 주식수(상장 예정 주식수 2억 3400만주)의 18.16%에 해당한다.

LG에너지솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 25만7000~30만 원 수준이다. 이에 따른 예상 시가총액은 60조1380억 원에서 70조2000억 원에 이른다.

LG에너지솔루션과 LG화학은 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 12조7500억 원(LG에너지솔루션 10조2000억 원, LG화학 2조5500억 원)의 투자 재원을 확보할 수 있게 된다.

회사는 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금으로 ▲국내 오창 공장 생산능력 확대를 위한 시설자금 ▲북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 ▲리튬이온전지·차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상·공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 계획이다.

LG에너지솔루션 CEO인 권영수 부회장은 "금번 IPO를 통해 급성장이 예상되는 2차전지 시장 수요에 선제적으로 대응하는 한편 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 될 것"이라고 포부를 밝혔다.

한편 LG에너지솔루션은 내년 1월 11~12일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정할 예정이다. 일반투자자 대상 공모청약은 같은 달 18~19일 진행 예정이며, 1월 말 코스피 상장 예정이다. 대표주관사는 KB증권과 모건스탠리가 맡았으며 신한금융투자와 대신증권, 씨티글로벌마켓증권, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(Boa) 등이 공동주관사로 참여한다.

zunii@newspim.com

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