전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

[2015대전환] 금융권, 해외진출 키워드는 '장기, 차별, 전략'

기사입력 : 2015년01월01일 11:23

최종수정 : 2015년01월02일 18:29

해외자산 증가불구 수익성악화…비즈 차별화要

[뉴스핌=홍승훈 노희준 기자] HSBC, 골드만삭스자산운용, ING생명. 최근 국내에서 짐을 싸거나 지분을 팔고 나간 금융회사들이다. HSBC는 지난해 7월 국내에서 영업한지 15년만에 소매금융을 철수했다. 골드만삭스자산운용은 지난해 투자일임업 폐지를 결정했다. ING생명도 지난해 보유 지분을 MBK파트너스에 팔고 짐을 싸고 나갔다.

<자료=금융감독원, 금융연구원>
금융회사의 해외진출이 필수인 시대다. 하지만 생각만큼 쉽지는 않다. HSBC, 골드만삭스자산운용, ING생명 사례에서 보듯 해외 유수의 금융회사들 역시 해외진출은 만만치 않은 과제라는 것이 재확인되고 있다. 대내외 상황변화에 적응하지 못하면 생존이 어려워졌다. 제대로 된 해외진출이 아니면 결국 실패할 수밖에 없다. 보다 장기적인 안목에서 차별화된 시장에 전략적 접근을 해야 한다는 것이 전문가들의 공통된 지적이다.

◆ 글로벌 금융 경쟁력, 선택 아닌 필수

국내 금융권은 수익성이 바닥권이다. 새로운 먹을거리 창출을 위해 해외로 눈을 돌리는 이유다. 저성장 저금리로 은행권의 수익성은 금융위기 이전의 절반 수준으로 악화됐다.

금융감독원에 따르면, 신한, KB, 우리, 하나은행 등 4대 은행의 자기자본이익률(ROE)은 지난해 5%에 불과하다. 2007년 14.9%에 비해 3분의1 수준으로 급감한 것이다. 총자산이익률(ROA)역시 같은기간 1%에서 0.4%로 추락했다.

증권업계 역시 별반 다를 게 없다. 자본시장연구원에 따르면 2013년 해외 주요 IB(투자은행)들의 전체 이익 중 해외사업 수익비중은 약 30~60% 수준이다. 반면 국내 5개 종합금융투자회사(대우, 삼성, 한국, 우투, 현대증권)의 해외부문 수익비중은 전체 수익의 1~4%에 불과하다.

이 같은 이유로 국내 금융회사들은 해외로 해외로 눈을 돌린다. 2013년 말 국내은행의 해외점포(지점+현지법인+사무소)는 152개로 2012년 말 142개에서 10개가 증가했다. 총자산도 2012년 말 690억달러에서 2013년말 778달러로 12.8% 불어났다.

하지만 당기순익은 4억5300만달러로 2012년 대비 28.8% 감소했다. 국내 증권회사도 2012회계년도 중 당기순손실이 1340만달러로 실적은 개선됐지만, 적자를 벗어나지 못했다. 유럽 재정위기와 미국 신용등급 하락 등 글로벌 경기침체의 여파를 고려해야 하지만, 그만큼 그간의 해외진출의 내실이 부족했다는 얘기다. 
 

<자료=자본시장연구원>

이에 대해 전문가들은 장기적 시각에서 성장 가능성을 확인한 후 적극적인 현지화 전략에 나서야 한다는 지적을 내놓는다. 

국내은행 해외진출의 모범사례로 꼽히는 신한베트남은행은 1993년에 호치민사무소 설립이후 지점전환(1995년), 현지법인전환(2009년)을 거쳐 기존에 설립했던 신한비나은행과 합병(2011년)을 통해 대형화와 현지화를 추구하고 있다. 장기적 접근을 위해서는 현재 3년 정도에 불과한 순환근무와 다른 진출국 근무직원의 인력 운용, 단기평가에 집착한 경영진의 근시안적 사고 지양 등이 필요하다는 주문이다.

선택과 집중을 통해 지역과 국가를 좁히고 금융회사의 보유 역량에 따라 비즈니스 모델도 차별화해야 한다는 지적도 나온다. 

글로벌금융위기 이후 사업 다각화 추세는 이미 많이 사라졌다. 스탠다드차다드(SC)도 유럽과 아시아 소매금융 일부에 대한 매각을 계획 중인 반면 성장세가 지속되는 아프리카 지역으로 투자를 확대하고 있다. 비즈니스 역시 기업금융과 소매금융 자체가 다르다. 기업금융은 넓은 점포나 채널이 없어도 기업 대상으로 가능하지만, 그 지역의 경제위기가 발생하면 큰 부실발생 위험에 직면한다. 반면 소매금융은 개인을 기반으로 안정적 자금조달 및 운용이 가능하지만 점포 유지 등의 고비용을 감당해야 한다.

아예 진출 방식을 단순히 지점이나 현지법인, 제휴 등의 차원에서 한발 더 나가 지분투자 등을 적극 활용할 필요가 있다는 처방도 나온다. 

지분투자 시 리스크는 절감하면서도 비즈니스 측면에서는 기회를 확보할 수 있다는 것이다. 하나은행은 지난 2010년 21억6000만위안을 투자, 중국 길림은행 지분 18%를 확보해 지금까지 총 3억6000만위안(약 650억)의 배당금을 받았다.

은행의 은행업 진출 고집도 버려야 한다는 분석이다. 

은행업의 발전수준이 낮은 동남아국가들은 마이크로파이낸스(저소득층 소액대출) 등 저위험 진출방식으로 기회를 모색할 필요가 있다는 것이다. 우리은행은 지난 7월 캄보디아 현지 금융회사 말리스를 인수, 우리파이낸스캄보디아로 운영하고 있다. 해외진출의 현지화를 위해 그 시장의 특수성을 제약이 아닌 기회로 활용해야 할 필요도 있다. 가령 중국의 역외 위안화 허브는 자본시장의 전면적인 개방이 없는 상황에서 중국이 통화 국제화를 추진하는 과정에서 나온 것이다. 자본시장이 개방된 유로, 파운드, 엔 등의 경우 별도의 역외허브가 없다.
 

<자료=금융감독원,금융연구원>

◆ 적극적 현지화, 장기적으로 차별화해서 전략적 접근하라

은행뿐만이 아니다. 국내 증권사들에게도 해외진출은 여전히 요원한 숙제다. 과거 90년대 선진국 중심으로 일부 사무소를 내기 시작하며 해외 진출은 꾸준히 이어져왔지만 아직까지 이렇다 할 성과를 낸 곳은 손가락에 꼽을 정도다. 2000년대 이후 베트남, 중국 등 신흥시장 진출로 동력을 높이고는 있지만 풀어야 할 숙제는 쌓여만 간다.

그럼에도 국내시장 성장둔화에 따른 한계로 증권업계 역시 해외로 눈을 돌리지 않을 수 없다. 이에 과감한 시도는 눈에 띄지 않지만 시행착오를 거치며 한발 한발 해외로 발을 내딛는 국내사들의 모습이 한결 늘어나긴 했다.

국내 증권사 가운데 해외 네트워크가 가장 많은 곳은 KDB대우증권. 글로벌 각지에 11개 해외법인과 지점, 사무소를 보유한 대우는 최근 몽골, 싱가포르 등에 현지법인을 세우면서 신흥국 진출을 이어가고 있다. 특히 인도네시아의 경우 현지 증권사인 이트레이딩증권 지분을 80%까지 확대하는 등 공격적인 행보를 통해 톡톡한 성과를 내기도 했다. 지난해 인도네시아법인 이익은 전년대비 30% 가까운 성장세를 보이며 국내사의 해외진출 성공사례로 꼽히고 있다.

우리투자증권의 폭넓은 해외 비즈니스도 업계내 눈길을 끈다. 선진국 외에도 중국과 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 베트남 등 신흥국들을 중심으로 아시아권 입지 강화를 꾀하고 있다.

업계 내 일찌감치 해외시장에 대한 공격행보를 보여온 미래에셋의 해외전략은 이미 정평이 나 있다. 여타 선진국 및 신흥국 투자는 물론이고 브라질, 중국 등에 대한 투자 및 상품구성은 업계내 독보적이다.

한국투자증권과 운용의 해외전략은 꾸준함이 돋보인다. 베트남 진출이 대표적인 사례로, 온갖 시행착오를 거쳐 최근 연착륙에 성공하는 모습이다.

하지만 최근 2년여 증권업계가 불황을 겪으며 증권사들의 해외전략이 최근 다소 탄력을 잃는 분위기다. 단기실적 부담 등으로 최고경영진(CEO) 임기가 보장되지 못하는 현실에서 중장기 전략으로 해외전략을 구사하기가 만만찮은 게 현실이다. 그나마 오너가 있는 금융회사들이 일관된 전략을 펴는 상황.

이 같은 위기감에 금융당국도 적극 나서는 모습이 눈에 띈다. 지난해 7월 금융위원회는 '금융규제 개혁방안'을 통해 금융회사가 해외진출 시 역외 겸업주의를 허용하고 해외 영업상 규제를 완화하겠다고 밝힌 바 있다. 그동안 국내법과 해외법 사이에서 이중 규제를 받아온 현지법인들로선 영업부담이 한결 가벼워진 셈이다.

그럼에도 이미 글로벌화 돼 있는 앞서 진출한 대형IB들과의 경쟁이 갈수록 첨예해지고 치열해지는 상황. 증권사들의 해외진출이 웬만한 차별화와 현지화전략 없이는 성공하기 힘든 상황으로 치닫고 있다.

증권사 한 CEO는 "해외전략은 10년 이상 장기전략으로 가야 제대로 된 성과를 낼 수 있다. 도중에 어떠한 시행착오와 실패에도 꾸준함과 일관성이 필요하다. 하지만 2~3년마다 바뀌는 CEO들 속에서 일관된 전략을 구사하는 게 쉽지 않다. 다만 최근 몇년 성공사례들이 하나 둘 나오면서 인식들이 많이 바뀌고 있는 점은 다행인 점"이라고 중간 평가했다.


[뉴스핌 Newspim] 홍승훈 노희준 기자 (deerbear@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[콘리뷰] 8만팬 매료시킨 블랙핑크 [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 솔로 활동을 마치고 다시 완전체로 뭉친 그룹 블랙핑크가 새로운 월드투어의 포문을 열었다. 강렬한 퍼포먼스에도 흔들림 없는 안정적인 라이브를 선보이며 블랙핑크는 '월드 클래스'의 면모를 다시 한 번 각인시켰다. 블랙핑크가 지난 5일부터 6일, 양일간 경기 고양시에 위치한 고양종합운동장에서 새 월드투어 '데드라인(DEADLINE)'을 개최했다. 이번 공연은 K팝 걸그룹 최초로 고양종합운동장 주경기장에 단독 입성한 것이자, 1년 10개월 만의 투어이다. 양일간 공연에는 7만8000명의 팬들이 함께 했다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 지난 월드투어 '본 핑크(BORN PINK)'로 전 세계 팬들과 만나왔던 블랙핑크는 이번 새 투어의 포문을 '킬 디스 러브(Kill This Love)'로 열었다. 이어 '핑크 베놈(Pink Venom)'로 공연장을 한순간에 압도시켰다. 이날 지수는 "'2025 블랙핑크 데드라인 월드투어-고양'에 오신 모든 분들을 환영한다. 둘째 날이니 다들 더 잘 노실 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다. 이어 멤버들은 각자 소개를 짧게 한 후 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'을 이어갔다. 플로어 석에 앉은 팬들은 모두 자리에서 일어나 블랙핑크의 공연을 즐겼고, 노래를 따라 부르며 환호했다. 고양종합운동장에 모인 팬덤 블링크는 블랙핑크의 히트곡이 연달아 나오자 엄청난 열기를 뿜어내며 열광했다. 이들은 팬들의 호응에 보답하듯 강렬한 퍼포먼스에도 불구하고 안정적인 라이브로 '불장난'과 '셧 다운(Shut Down)'으로 분위기를 이어갔다. 특히 솔로 활동을 통해 개인 역량을 최고치로 이끌어낸 이들은 공연 중간 중간 팬들의 호응을 이끌어내며 노련미를 뽐냈다. 개인 활동으로 국내외 차트에서 새로운 기록을 써내려갔던 이들은 이번 콘서트 중간 중간 솔로 무대를 선보였다. 개인 무대가 시작되기 전, 댄서들은 편곡된 블랙핑크의 노래에 맞춰 퍼포먼스를 선보이며 다채로운 볼거리를 선사했고 팬들은 아낌없는 박수를 보냈다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 이후 지수는 '어스퀘이크&유어 러브(earthquake&Your Love)'로 솔로 무대의 시작을 알렸다. 이어 리사는 미국 최대 페스티벌 코첼라에서 해외 팬들을 사로잡았던 '뉴 우먼&록스타(New Woman&Rockstar)'을 선곡하며 객석을 단숨에 압도시켰다. 팬들은 자리에서 모두 일어나 열광하며 리사의 무대를 온전히 즐겼다. 다시 완전체로 무대에 오른 블랙핑크는 '프리티 새비지(Pretty Savage)'와 '돈트 노우 왓 투 두(Don't Know What To Do)'와 '휘파람'을 쉼 없이 소화했다. 특히 '돈트 노우 왓 투 두' 무대에서는 멤버들은 자유롭게 무대를 누비며 팬들과 시선을 맞췄다. 팬들은 함께 뛰어달라는 멤버들의 요청에 자리를 박차고 일어나 함께 뛰며 즐기며 장관을 이뤄냈다. 이어 블랙핑크는 '휘파람', '스테이(STAY)', '러브시크 걸(Lovesick Girl)'을 연달아 소화하며 쉴 틈 없이 공연의 중반을 향해 달렸다. 이들은 무대 중간마다 팬들의 환호성을 유도했고, 팬들은 모두 자리에서 일어나 함께 뛰어 놀았다. 다시 이어진 솔로 무대에서는 미국 코첼라를 압도시켰던 제니가 '만트라&위드 더 IE&라이크 제니(Mantra&with the IE&like JENNIE)'를 선보였다. 제니의 솔로 무대가 시작되자 팬들은 우레와 같은 엄청난 환호성을 내질렀다. 이어 솔로무대의 마지막은 로제가 장식했다. 그는 "'3AM'이라는 곡을 하려고 한다. 이 곡을 쓰게 된 게, 작년에 음악 작업을 할 때 컨디션이 안 좋았을 때였는데 스튜디오에 갔는데 선물 같은 곡이 있었다. 갈 곳을 헤맬 때 집 같은 느낌이 필요했는데 '너가 내 집이 됐으면 좋겠다'라는 가사가 있었다. 지금까지도 저한테 위로가 되는 곡이다. 여러분에게도 그런 곡이길 바란다"고 말했다. 이어 로제는 통기타 연주에 맞춰 서정적인 분위기의 '3AM'을 선보였다. 이어 '톡식 틸 디 엔드(toxic till the end)'와 최근 빌보드에서 우수한 성적을 거둔 브루노 마스와 협업곡 '아파트(APT.)'로 떼창의 무대를 만들었다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 다시 완전체로 무대에 오른 블랙핑크는 무려 2년 8개월 만의 신곡 '뛰어(JUMP)'를 공개했다. 신곡의 트레일러 영상이 나오자 팬들은 기대감에 부풀어 함성을 내질렀다. '뛰어'는 팬들과 모두 함께 뛰어 놀며 즐길 수 있는 분위기로 꾸며졌다. 신곡 무대가 끝난 후 블랙핑크는 '붐바야'로 열기를 더했다. 지수는 "저희도 이번에 단체 무대랑 솔로 무대를 준비하면서 솔로로도 다양한 색깔을 낼 수 있어서 다양한 색을 낼 수 있을 거라고 생각해서 떨렸다. 무엇보다 즐거웠던 건 신곡이었던 것 같다"고 말했다. 이어 "저희 신곡이 곧 공개될 예정인데, 공개되면 많이 사랑해주시길 약속해주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다. 리사는 "어제부터 정말 너무 떨렸다. 아직도 떨리는데 저희랑 같이 놀고 있는 모습을 보니까 너무 좋다. 한국에서 월드투어가 첫 시작인데 그게 너무 뜻 깊은 것 같다"며 소감을 밝혔다. 제니는 "첫 시작에 많은 분들이 와주셔서 감사하다. 아직까지도 너무 설렌다. 오늘을 마지막으로 월드투어를 떠나서 아쉬운데 블링크와 다시 만나는 날이 왔으면 좋겠다"고 덧붙였다. 지수는 "이제 곡이 얼마 안 남았다. 마지막 곡은 모두 같이 일어나서 함께 뛰어주셨으면 좋겠다"고 말하며 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'와 '마지막처럼', 그리고 '포에버 영(Forever Young)'으로 첫 월드투어를 성료했다. 2시간 동안 총 19곡을 선보였지만, 팬들은 아쉬운 마음을 담아 '앙코르'를 외쳤다. 다시 무대에 오른 블랙핑크는 신곡 '뛰어'와 더불어 '리얼리(REALLY)', 그리고 '시 유 레이터(SEE YOU LATER)'로 팬들의 아쉬움을 달래며 막을 내렸다.   alice09@newspim.com 2025-07-06 21:09
사진
삼척 39도 등 동해안 기온 신기록 [강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해안과 내륙에 폭염특보가 이어지는 가운데 6일 삼척에서 낮 최고기온이 39도를 기록하는 등 강릉·동해·북강릉에서도 역대급 고온 현상이 나타났다. 폭염특보 현황, 일최고체감온도 및 일최고기온 분포도.[사진=기상청] 2025.07.06 onemoregive@newspim.com 폭염경보는 강원동해안(고성평지, 속초평지 제외), 양양평지, 강원남부산지에 발효 중이며 강원내륙과 산지를 포함한 다수 지역에는 폭염주의보가 내려져 있다. 이날 오후 5시 기준 하조대(양양) 37.9도, 강릉 38.7도, 동해 36.5도, 삼척 39.0도 등 주요 해안 지점에서 체감온도가 크게 치솟았다. 이번 극심한 더위는 일본 남쪽 해상 고기압의 가장자리를 따라 서풍이 유입되면서 발생했다. 특히 산맥을 넘어 동쪽으로 이동하는 뜨거운 바람이 가열돼 동해안을 중심으로 일최고기온 신기록을 경신했다. 북강릉은 기존 최고치인 37.1도를 넘어선 37.9도를 기록했고 동해시 역시 종전 극값인 37.3도를 뛰어넘어 올해 들어 가장 높은 기온인 38.3도를 보였다. 당분간 기온은 평년보다 높게 유지될 전망이다. 8일부터는 동풍의 영향으로 내륙 중심으로 더위가 심화될 가능성이 있으며 일부 지역에서는 열대야까지 예상된다. 관련 기관은 온열질환 예방을 위해 야외 활동 자제와 음식물 관리 철저를 당부했다. 영유아와 노약자 등 취약계층 건강관리에도 각별한 주의가 필요하다며 실내외 작업장 및 농촌 현장에서는 충분한 수분 섭취와 휴식 공간 마련을 강조했다. 축산농가는 가축 폐사 방지를 위해 송풍 및 분무 장치 가동과 사육 밀도 조절이 요구된다. 8일 이후에는 일부 해안지역에서 폭염특보 완화 가능성도 있을 전망이다. onemoregive@newspim.com 2025-07-06 22:05
안다쇼핑
Top으로 이동