전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
금융

속보

더보기

농협금융, 우투證 날개달고 종합금융으로 도약(종합)

기사입력 : 2013년12월24일 20:10

최종수정 : 2013년12월24일 20:42

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

우투+생명+저축은행→농협, 자산운용→키움

[뉴스핌=노희준 기자] NH농협금융지주가 우리투자증권 1+3패키지(증권+자산운용+생명보험+저축은행)매각 가운데 증권과 자산운용, 저축은행의 인수우선협상대상자로 선정됐다.

논란이 됐던 매각 방식은 원칙대로 패키지 매각으로 정리됐다. 단기적인 차익보다는 원칙을 지키면서도 우리금융 민영화 전체의 실익도 고려했다는 평가다.

우리금융은 24일 이사회를 열어 우리투자증권 계열 매각의 우선협상대상자로 KB금융지주와 농협금융, 사모펀드 파인스트리트 가운데 농협금융을 선정했다고 밝혔다. 

애초에 개별 인수가 허용됐던 자산운용의 경우 최고가 800억원을 써낸 것으로 알려진 키움증권이 가져가게 됐다.

◆ 우투+생명+저축은행→농협, 자산운용→키움

농협금융지주
이날 우리금융 이사회는 헐값 매각 시비와 이에 따른 배임 지적에 따라 막판 변수로 떠오른 '패키지 매각'과 '개별매각' 논란을 애초 원칙대로 '패키지 매각'으로 정리했다.

금융권에 따르면, 본입찰에서 KB금융지주는 우투에만 1조2000억원을 제시했지만, 나머지 매물을 마이너스로 평가해 전체 가격은 1조원대를 적어냈다. 농협금융은 패키지로 묶인 매물 각각에 고른 가격으로 패키지 인수가격을 1조1500억원을 제안해 KB금융보다 앞섰다.

사모펀드 파인스트리트는 패키지 가격에서 가장 높은 1조2000억원을 불렀지만, 자금조달의 불확실성 등으로 감정을 받으면서 사실상 유력후보에서 배제된 것으로 알려졌다.

이에 따라 키움증권의 품으로 돌아간 자산운용을 제외하고 '우투증권+생명보험+저축은행'을 농협금융이 1조1000억원에 가져가게 됐다.

증권과 생명보험, 저축은행을 인수로 농협금융지주의 계열사는 은행·생명·손보·증권·자산운용·캐피탈·선물 등 7개사에서 저축은행이 추가되면서 8개로 늘어나게 되고 명실상부한 종합금융그룹으로 태어날 전망이다.

특히 신한금융투자증권에 따르면, 우투증권과 NH농협증권이 결합될 경우, 2012년 회계년도 기준으로 총자본은 4조2000억원, 총자산은 32조원으로 국내 증권사 1위로 단숨에 뛰어오르게 된다. 농협금융이 증권업계 1위 증권사를 보유하게 되면서 비은행 부문 강화에 날개를 달 전망이다.

우선협상 대상자로 선정된 농협금융은 우투증권 계열 인수대상에 대한 확인실사를 진행한 뒤 우리금융과 인수가격을 최종 협상하고 계약을 체결하게 된다.

이후 금융위원회로부터 대주주 적격성과 변경 승인을 받으며 우투증권 패키지 매각은 마무리된다. 이로써 우리금융 민영화 1단계도 완료된다.

우리금융지주 관계자는 "우선협상대상자는 26일부터 2주간 확인실사를 진행할 예정"이라며 "우리금융지주와 주식매매계약 협상을 진행한 후 내년 1월중 본계약을 체결할 계획"이라고 말했다.

◆ 실리, 원칙 모두 패키지 매각이 앞서 

우리금융 이사회가 패키지 매각 원칙을 고수한 것은 개별매각을 하더라도 패키지 매각보다 우투증권 계열과 우리금융 민영화 과정에서의 공적자금 극대화가 보장된다고 확신하지 못했기 때문으로 분석된다.

이는 우투 계열을 개별 매각할 경우 따로 떨어져 나오는 생명과 저축은행을 과연 이번에 증권에 묶어 팔 때보다 미래에 제대로 팔수 있느냐의 문제다.

두 매물은 이미 KB금융이 마이너스로 평가할 만큼 부실 매물로 판정된 데다 추자 증가 가능성과 시장에서의 수요 등을 고려할 때 개별 매각도 난망한 상황이다. 우리은행에 붙여 팔아야 하는데, 우리은행 몸값만 떨어트리는 요인이라는 게 중론이다.

결국 일각에서 지난 16일 써냈던 매각가를 기준으로 개별 매각을 할 경우 일부 금액을 더 받을 수 있다는 시각은 매각 게임을 일회성 게임으로 한정한 데서 파생된 시각이라는 지적이다. 애초에 '개별매각=실리'라는 등식이 단순하게 성립되지 않았다는 얘기다.

우리금융 한 사외이사는 "생명과 저축은행까지 생각하면 미래가 불확실하기 때문에 매각 대금을 놓고만 볼 때도 패키지 매각이 옳다, 개별 매각이 옳다고 하기 어려운 상황"이라고 말한 바 있다.

또한 이사들은 패키지 해제 시 재입찰을 해야 하는 상황에서 향후 정해질 우투증권 가격 불확실성, 게임 도중에 원칙을 깰 경우 룰 붕괴에 따른 향후 우리금융 민영화 과정의 신뢰성 확보, 공정성 담보 문제, 목전에서 우투를 놓친 농협금융의 법적소송 가능성 등까지 고려한 것으로 보인다.

신제윤 금융위원장도 전날 "패키지 매각이 옳고, 배임은 문제 없다"고 말해, 패키지 매각에 힘을 실었다.

◆ 임종룡 vs 임영록 희비 엇갈려...NH증권+우투증권 업계 단숨 1위 도약

임종룡 회장과 임영록 회장의 자존심 대결로까지 거론된 우투증권 인수전이 농협금융의 승리로 돌아감에 따라 두 금융지주의 희비가 극명하게 교차할 전망이다.

농협금융은 우투를 기반으로 비은행 부문 강화에 박차를 가하면서 금융그룹의 수익 기반을 탄탄히 할 수 있게 된 반면 KB금융은 ING생명 인수에 이은 연이은 M&A 실패로 그룹 향후 전략 수립부터 타격이 불가피할 전망이다.

단기적으로는 최근 불거지는 어수선한 이슈 속에서도 우투 인수마저 실패한 데 대한 KB금융 경영진을 향한 질책의 목소리가 예상된다. 다만, KB금융도 동양증권과 LIG손보, 현대증권, 대우증권 등 카드는 아직 남아있는 상황이다.

2006년 세종증권을 인수했지만, 별 재미를 못본 농협금융은 알짜매물인 우투를 거머쥐면서 신경분리 3년차인 내년에 비은행권 부문 강화에 자신감을 보이며 공격적인 경영에 나설 것으로 보인다. 특히 우투 인수전을 일선에서 지휘한 김주하 차기 농협은행장과 임종룡 회장의 투톱체제에 탄력이 붙을 전망이다.

농협금융은 에이티커니(AT Kearney)와 매물 인수후 경영전력에 대해 이미 논의를 진행 중이다. 일단 광범위한 전국적 영업망을 갖춘 농협과 대도시 고액자산가 기반으로 한 우투와의 시너지를 극대화에 나설 것으로 보인다.

NH농협증권은 우투와의 결합을 통해 증권업계1위로 단숨에 떠오르면서 판도 변화를 주도할 것으로예상된다. 업계 13위에 머물렀던 자산운용 역시 수탁고가 늘어나면서 상위권으로 진입한다는 분석이다.

금융권 고위 관계자는 "개별매각 주장은 애초에 말이 안 되는 것이었다"며 "패키지 매각이 원칙뿐 아니라 실리를 지키는 일"이라고 말했다.



[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
사진
北, 동북방향으로 단거리 탄도미사일 발사 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 도발은 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 합참에 따르면, 우리 군은 22일 오전 8시10분경 북한 황북 중화 일대에서 동북 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다. 포착된 북한의 미사일은 약 350km 비행했고, 정확한 제원에 대해서는 한미 정보 당국이 정밀분석 중에 있다고 밝혔다. 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 사진은 북한의 단거리 탄도미사일 발사 장면, [사진=조선중앙통신] 2025.10.22 gomsi@newspim.com 합참 관계자는 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적하였다"면서 "또한, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 했다. 그러면서 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다. 한편, 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련, 국가안보실은 안보실 및 국방부·합참 관계자 등이 참석한 가운데 '긴급 안보 상황 점검회의'를 개최했다. 국가안보실 관계자는 "북한의 탄도미사일 발사 상황을 실시간으로 파악하고, 관련 상황을 대통령께 보고하면서 상황을 주시해 왔다"면서 "특히 '긴급 안보 상황 점검회의'를 통해 안보실과 국방부 및 군의 대응 상황을 점검하고 한반도 상황에 미칠 영향을 평가했다"고 했다. gomsi@newspim.com 2025-10-22 11:12
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동