[뉴스핌=이영기 기자] 두산인프라코어가 밥캣인수 재무적투자자(FI) 투자금 8억 달러 리파이낸싱 금리를 두고 ABL(자산담보부대출)이나 ABCP(자산담보부기업어음) 등 담보부차입과 회사채를 저울질하고 있다. 
관건은 4%대에서 얼마나 더 낮게 조달하는가다.
31일 IB(투자은행)업계에 따르면, 두산인프라코어는 신영증권, 대우증권, 하나대투증권 등을 통해 자산담보부로 자금조달에 나섰다.
주선을 맡은 증권사들은 구체적인 조달형태는 정하지 않았지만 최대한 조달금리를 낮추기 위해 밥캣주식을 기초자산(담보자산)으로 하는 ABL이나 ABCP로 투자자를 접촉하고 있다.
조달규모는 5억~6억 달러.
이 자금과 지난 7일 발행한 영구채 5억 달러 그리고 자체자금으로 지난 2007년 밥캣 인수시 FI로부터 조달한 투자금을 상환하는 것이 두산의 계획이다.
이번 11월에 만기 도래하는 FI투자금 상환에 필요한 자금규모는 원금 8억 달러와 이자 약 4억 달러를 합친 총 12억 달러 내외다.
두산인프라는 이번 리파이낸싱에서 벌써 주도권을 확보했다. 자금조달 금리를 4%대에서 얼마나 더 낮게하느냐를 두고 두산인프라는 이번 ABL 또는 ABCP와 회사채를 저울질 할 수 있기 때문이다.
두산인프라는 우선 투자자들의 반응을 보고 ABL이나 ABCP발행 규모를 최대한 축소한다는 방침을 세운 것으로 알려졌다.
이번에 금융주선에 참가한 증권사의 한 관계자는 "구체적인 조건이 아직 정해진 상태는 아니어서 뭐라 말할 수 없지만, 조달규모가 유동적인 점으로 보아 금리수준을 보고 조달규모를 조정할 것으로 보인다"고 말했다.
이어 "각 주선 증권사마다 다르겠지만, 투자자들의 반응은 괜찮아 발행규모가 상당할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
이런 맥락에서 보면 미래에셋자산운용 등 일부 투자자들도 상환받기를 원하고 있지만, 두산인프라 측도 자금조달에서 최악의 상황이 아니라면 오는 11월에 도래하는 만기를 넘기면서 이를 안고 갈 필요가 전혀 없다.
기존 FI들의 8억 달러 투자조건은 연 9%의 수익률 보장과 함께 투자기간 연장시 스텝업(금리인상)까지 가능하기 때문이다.
지금 회사채 시장 상황을 고려하면 신용등급 'A'인 두산인프라는 금리 4%대의 회사채로 자금을 조달할 수 있는 입장이다. 풍부한 유동성과 비교적 양호한 등급에 대한 쏠림으로 회사채가 든든한 대안이 되는 셈이다.
한 IB관계자는 "현재 두산인프라 측은 회사채 금리를 기준으로 이번 자금조달을 저울질 하고 있다"면서 "이런 차원에서 기존의 FI자금을 전액 상환하기로 한 것으로 알고 있다"라고 밝혔다.
한편, 두산인프라는 FI들에게 투자금을 상환하고 이들이 가진 밥캣 전환우선주를 그대로 또는 보통주로 전환된 상태로 넘겨받아 이번 리파이낸싱에 담보물로 제공할 예정이다.
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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
- 밥캣관련 리파이낸싱방식 놓고 저울질...관건은 '금리'
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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다.
김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다.
김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실]
김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다.
특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다.
이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다.
김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다.
김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다.
또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다.
김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다.
마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다.
김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다.
allpass@newspim.com
2026-03-18 11:35
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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다.
서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다.
[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com
당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다.
재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다.
재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다.
형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.
재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다.
한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다.
오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다.
hong90@newspim.com
2026-03-18 11:22
